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热点聚焦
1.东数西算工程全面启动，4000亿黄金赛道开启！相关受益公司如下：

点评：周四以来，市场上最火的概念当属东数西算，“东数西算”计划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏8地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。
权威人士指出，“东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。预计启动后将每年拉动4,000亿元人民币的投资。国内数据中心产业链上下游企业均有望受益：

1) IDC标的：奥飞数据、科华数据、光环新网、宝信软件、数据港、美利云等；


2) 服务器、网络设备：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等；

3) 网络基础设施光纤光缆：中天科技、亨通光电等；

4) 数通光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技等；

5) 机房电源、温控等配套设备：科华数据、科士达、佳力图、英维克、申菱环境等；

6) IDC运维：润建股份；

7) 服务器和设备上游PCB：沪电股份、深南电路等。

2. 富时全球股票指数新纳入102只中国A股


点评：富时罗素公布旗舰指数季度审议结果，富时全球股票指数系列本次新纳入102只中国A股，其中大盘A股共26只，包括邮储银行、德方纳米等；中盘A股4只，为南网能源、珠江钢琴、圣湘生物和西部矿业；小盘A股72只，以上变动将于3月18日收盘后（3月21日开盘前）正式生效。


3. 新冠加强针混打方案全解，相关公司受益


点评：近日，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。目前部署的新冠疫苗序贯加强免疫主要涉及康希诺生物、智飞生物，此外，康泰生物的新冠灭活疫苗已经被批准用于同源加强免疫接种。

在新冠疫情大概率常态化以及突变株不断出现的背景下，新冠疫苗依然有很大市场空间。从目前2021年财报预告数据来看，新冠疫苗对相关企业业绩有较大积极影响。


4. 乌东地区局势紧张，美欧继续对俄放狠话


点评：近日，乌克兰政府军和分裂分子在乌东地区的暴力冲突加剧，引发各方忧虑。美国白宫周六发布声明表示，俄罗斯随时可能对乌克兰发动攻击。

连日来，美国政府一再炒作俄罗斯即将“入侵”乌克兰。在俄方反复强调无意对乌动武、希望以美国为首的西方严肃对待其安全关切的情况下，华盛顿仍坚称“侵略随时可能发生”。所长认为，发动战争的可能性不高，各国内部经济尚未稳定，没有额外精力引发动乱。


5. 拼多多杀入快递末端市场，“最后100米”将被谁拿下？


点评：春节过后，有消息人士称多多买菜将要布局快递末端市场，具体模式类似于菜鸟驿站。一时间，行业争议四起。事实上，在末端市场，除了第三方的菜鸟驿站，为了缓解末端配送压力，各大快递公司在自建末端门店体系，比如中通兔喜、韵达快递超市、申通喵站、圆通妈妈驿站等，可见快递末端市场火药味渐浓， “最后100米”或将成为各家快递公司的必争之地。


6. 特斯拉宣布已生产100万块4680电池，新品或将将推升锂电材料需求井喷


点评：特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准；2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；3）采用干电极，树立动力电池新标准，各环节相关公司如下：


1) 材料环节，芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体，两者均已打入特斯拉供应链；中国宝安、天奈科技、天赐材料已纷纷布局4680电池材料。


2) 设备环节，赢合科技已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备；海目星的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割；杭可科技4680样机已完成并交付客户使用。


3) 零部件方面，科达利已布局4680电池结构件。

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热点板块及个股
浙江建投10天9板成为当下阶段的龙头，2月16日抗住巨大抛压后再度走强。其表现也引领了市场退潮预期下的情绪转折，周四的几只高标在周五均完成了连板的晋级。甚至是老妖股九安医疗也完成了反抽涨停，在前面几次涨停溢价欠佳的情况下，能否改善也是个看点。20cm方面，在连续冰点后迎来复苏，诚达药业、雅本化学、杭州园林等均给出空间效应，周五6只首板表现，这里也不妨在聚焦点上适度向20cm品种做倾斜，后文会做说明。



基建。当下最主流的题材，几只高标和强势的连板品种都有基建的属性。只不过随着题材炒作的深入，部分资金会有审美疲劳，分支题材的差异也会越来越大，比如浙江建投的不断加强和保利联合的连续跌停。目前的核心还是在浙江，在龙头彻底结束之前，资金选择补涨股时也仍是重要的叠加项，浙江+热门题材的思路。前面提过的，浙江建投的杭州亚运属性，以及天鹅股份的农机、杭州园林的园林工程等也都可以在强势的角度下考虑发散。



数字经济。周五的最强题材，资金主要攻击的时东数西算。其实之前整个数字经济的强度是比不上基建的，但如果数据中心的这批人气股继续超预期的话，则能带来板块的回流。IDC的主板几个前排可能还是一字，创业板品种的区分则在于能否走出连板，毕竟实朴检测、杭州园林也都没有给到3板。反抽阻力比较小的还是老人气股，数字货币和元宇宙，翠微股份、恒宝股份、金财互联以及佳创视讯、中青宝等有辨识度的品种，前提是板块整体继续加强。



医药医疗。年末年初一波疯狂和一波退潮之后开始加大分化。几个核心，雅本化学、诚达药业和九安医疗，应该说是比较清晰的，依然是特效药、检测试剂两大方向。全周医药股的活跃度其实也是比较高的。盘感、分时能力比较强的其实围绕着几个核心做T就可以，套利性的也是围绕着之前创业板有过2板的、主板有过5板及以上的来做博弈，标的就那么几只。