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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！



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闲 聊

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明 日 大 盘
周五指数继续阶段新高，光头放量阳线，下周试探3200点整数关口压力，盘面涨多跌少，底部重心逐步抬高。周四算是一个指数和情绪的共振点，周五指数这边延续强势，但说实话情绪有点拉胯，这是不应该出现的现象，因为一直都是情绪强于指数先走出来。




市场这里风向有所切换，当下的赛道板块在大多数人眼里都是不具备持续性的，但是最后两个交易日来看。一些成交15甚至20个亿以上的大票走出来了持续性，这也解释了为啥周五指数继续强，而情绪有点拉胯的原因。


接下来需要重点关注的就是赛道的前排能否持续走出持续性，如果能那么低位赛道补涨就是大概率了，反之则继续拥抱投机。


明天周一，指数下周冲击上方整数关口压力，指数如果继续冲，共振的赛道绕不过去，如果强趋势标继续打出赚钱效应，拥抱即可，反之回流投机。

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版块个股分析
1新能源 评分：3分（分化）

1）锂矿︰斯诺威拍卖成交价超20亿、SQM一季度业绩、工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降等；

2）光伏：欧盟光伏装机、欧盟光伏装机将超预期，未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。

3）风电︰欧洲加码新能源，国内风电零部件最为受益。欧洲再次加码新能源，风电需求超预期。风电零部件迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好。

而我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价。

版块阵眼：横店东磁

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光伏+HJT电池，1、公司的主营业务为特种电缆业务和新能源光伏组件业务板块。公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等。2、报道欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板。3、公司已取得和正在申请的高效异质结电池、组件相关专利共有26项,中发明专利14项。



新能源在双碳背景下长期具备优势，未来业绩弹性较大，但前期市场环境影响经过较长调整空间，近期跌不下去了，而一些超级资金已经悄然开始布局，各个赛道的龙头带领板块触底反弹，先不说这波能走多远，至少市场看到积极的信号，市场需要这种信心。

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短线连续大涨，而且龙虎榜数据连续几天都比较豪华，近三日机构累计买了接近三亿，还有大佬一个多亿助攻，非常强势。之前也说了逻辑，该公司具有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。



欧盟近日出台的RePowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh，该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。这是该票近期大涨的本质逻辑所在，如果还能继续大涨，那么低位对标的个股可能有不错的补涨机会。



新能源赛道这波反弹除了海外新能源增量预期下，激活赛道触底反弹，超级资金陆续开始布局，这个位置拉长时间周期都是最佳布局节点。而当前市场混沌期，赛道同样可作为题材轮动。光伏这边高标中利集团、清源股份打出4板高度，而这波最受益的是有在海外出口光伏企业，2板的横店东磁"黑组件"适应北欧市场需求，横店东磁21年在欧洲分布式市场的市占率达到13-15%。榜单也是大资金战场抱团，趋势主升浪结构。



漳州发展叠加房地产被顶一字板，需要放量换手回封可以考虑3板机会；罗普斯金铝合金业务发展到光伏一体化中，看好2进3，去年的光伏人气龙爱康科技、海源复材低位补涨。目前赛道当作题材炒作，关注前排扩展高度，注意板块分化后能否再度走强，这才是赛道能走趋势的节奏。

2汽车 评分：3分（分化）

汽车板块内结构很清晰，龙头就是索菱股份、中通客车，中通缺少换手，强趋势的有长城汽车、长安汽车等，整个环境和炒作结构比较有序。周五打出8板高度的索菱股份，连续一字之后只有上周四出现确定性买点，但是机会稍纵即逝，再追高性价比就很低了。中通客车也是如此，已经连续3个一字，随时会结束。

版块阵眼：索菱股份

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摘帽+车联网+汽车零部件，1、*ST索菱公告,公司自5月11日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST索菱姜” 变更为”索姜股份”。

2、公司从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产销售,并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发。

3、公司主要产品包括车联网产品、汽车辅助驾驶产品、自动驾驶产品、后台服务。



明天两只高位的索菱股份、中通客车如果结束连扳的话，情绪化炒作会经受考验，后面4只4板票中，3只周五顶一字，而且题材各不相同，目前看不出来谁能抗住龙头断板影响走出来。如果高度被压制，情绪化炒作会继续走弱，所以对于情绪化炒作明天很关键，不要盲目追高做连扳。



上周情绪化炒作重点是汽车、摘帽、国资改革，但是炒作力度对比前期的基建和医药要弱的多，并且参与难度有较大，龙头个股买点不好把握。对于摘帽、国资改革单独题材炒作高度有限，只能作为加分项参考。

3地产 基建 评分：3分（分化）

稳增长的基建和地产主要的赚钱周期已经过去了，剩下的只是产业链延伸的细分炒作，喝汤阶段。

版块阵眼：甘咨询

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甘咨询 ，新型城镇+水利建设+西部开发 +口罩防护+东数西算+国资，多个热点概念，周五顶一字炸板，尾盘想做地天板未果。这个量能就看周一竞价了，预期是地板伺候的，看能否有超预期的表现了。



周三、周四表现的不错，但是从热度上退潮比较明显。高位虽然有止跌现象。补涨的低位的也是没打多高的空间就被资金疯狂砸盘了。棕榈的反核尾盘也是欠缺了点火候，没能成功回封都是影响后边情绪的走势的。

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稳增长是今年的G策，所以不会那么快就结束。像福星、棕榈还在卡，湖南、建投也不是说完全没反抽了，中设、郑中这些中位也有个三四连板和反包连板，但是难度极大，一不小心就是甘咨询这种深水大面。下周看棕榈股份能不能上板重新形成筹码集合。如果棕榈股份能够带队打出赚钱效应的话，二波可期。

4有色 评分：3分（分化）

印尼考虑今年禁止出口铝土矿、锡——印尼年出口铝土矿约1800万吨（其中，1782万吨出口至中国，2021年占比中国进口量16.6%，2022年1季度占比国内进口量21.2%），约占全球总需求比例5%，如若政策落地紧急且无缓冲期，则对铝土矿供给影响较大，有望推升铝土矿、氧化铝价格。



货币因素否极泰来，中国稳增长落地，新能源车、电子需求明确改善，供应端受益于俄乌危机和能源紧缺的铝、铜，以及供应持续偏紧的锡，有望在Q3迎来一波大反弹。

版块阵眼：罗普斯金

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1、消息称，印尼投资部长兼投资统筹机构(BKPM)主任巴利称,政府今年将禁止铝土矿和锡出口,禁止矿产出口将鼓励下游产业为国家创造最大的附加值。公司主要业务为新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售。

2、公司生产的铝型材可应用于光伏组件边框和支架,公司太阳能边框事业部已经| 与多家太阳能组件企业展开合作。



这不是简单的通胀行情，而是融合了欧美经济衰退的滞胀。有色金属迎来全面反弹，金属铝这边丽岛新材一字板，罗普斯金叠加汽配换手2板，周一有换手机会仍可关注，中军神火、中国铝业、云铝等等涨停，下周还是重点关注有色方向发酵，在美国经济存在衰退预期下，叠加俄乌冲突引，有色板块发酵明显，下周关注前排机会。

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明日备忘录
消费方向，感觉现在消息的方向有点散乱，小分支太多了，反而联动性不够强。

国企改革方向，算是新方向，但能不能成为主流要下周才能确定，顶住高标的压力走出去才有机会成为新龙。

医药方向，新华制药大跌，板块整体感觉丢了灵魂。海正药业算是新晋的新秀，但能不能扛起大旗还要再看看。

猴痘波及12国，目前抗病毒药物tecovirimat在美国和欧洲被批准用于治疗猴痘、天花和牛痘。猴痘检测及疫苗相关公司：达安基因、之江生物、人福医药、百普赛斯等。

煤炭方向，周5又大涨了，欧洲断了天然气，最近开始改烧煤了，这个板块后续应该有不错的行情。

酒业方向，周5也表现不差，走的是消费题材，这板块有段时间没出来嘚瑟了，走的最好是黄酒，后面还是有反复的表现。



明天周一，指数放量突破3100点，但底部结构不太适合去追涨，每一次回落都是机会。这波赛道主导拉升，后面注意分歧后持续机会，当前仍属于混沌期，各种题材试错，继续等待市场新的人气龙头激活市场赚钱效应。
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