中国电动汽车制造商比亚迪打败了美国著名厂商特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商，这一则消息背后隐含了几层不同的意义。今天跟大家分享有关中国电动汽车产业的发展。

更重要的是，中国电动汽车产业的发展模式可不可以应用到其他的中国产业呢？





根据英国媒体的报道，标题是特斯拉不再是世界上最大的电动汽车制造商，今年前半年，比亚迪售出了64万辆电动汽车。而之前第一名的特斯拉仅售出了56.4万辆，屈居第二名，两者相差8万辆，大约是15%的差距。

这个消息对许多人来说可能是一个意外，可能觉得来得太早些。毕竟，特斯拉是全球最顶尖的电动汽车制造商。就算被超越，也需要在几年的时间。

2008年，巴菲特的公司 Berkshire Hathaway 宣布斥资2.3亿美元投资比亚迪，买下了比亚迪一成的股权。





消息公布之后，台湾商界大佬，也是当时富士康董事长的郭台铭大为光火。因为那时候富士康与比亚迪正在打官司。富士康控告比亚迪因为富士康旗下的职员跳槽到比亚迪之后，富士康认为侵害了富士康的商业技术机密。

为此，郭台铭还在媒体上公开质疑巴菲特敢不敢开着比亚迪的油电混合动力车上下班。

结果证明，巴菲特与他的搭档芒格才是最有眼光的。

毕竟，Berkshire Hathaway才是真正的全球最大、最有眼光的投资公司。旗下企业或是所投资的公司涵盖了各种行业。

话说回来，为什么特斯拉这次输了呢？

报道这则消息的最早是日经亚洲。根据日经亚洲的报道，特斯拉说，这是因为供应链的问题以及在中国的销售中断了。





中国上海前几个月受到疫情流行的封锁，再加上旅行限制，因而影响了生产，也影响了销售。

特斯拉的汽车不是没有人买，一大堆人在排队等待买特斯拉的车，但是如果产量不足的话，就会影响销售，也会影响公司的盈利，除了之前上海的超级工厂出现问题 特斯拉在德国与美国德州的两家新超级工厂产量也不够，这就造成了特斯拉的产量提不上来。

通常遇到这种情形，特斯拉的股价会被抛售，而且会被严重的抛售。为什么？因为产能不足不会只是一个月或者两个月的事情，而是两三个季度的事情。

尤其是汽车产业，一旦出现了产能不足的情形，投资者还会担心，是不是还有其他的问题呢？一些隐藏的问题没有显现，没有介入呢？





上面的图表显示出特斯拉的股价一路下滑，当然这也是因为今年美国股市受到加息的影响。在图表左边的部分，有一个四月的峰值。从四月份到昨天，特斯拉股价从大约1145美元下跌到昨天的699美元。下跌幅度大概是39%。

2018年到2019年的时候，特斯拉也曾经发生过产能不足的情形。而且持续了三个季度。那时候马斯克到处借钱，向银行借钱，因为产能不足，之前已经借了很多的钱。

投资设厂产能不足，资金就收不回来，虽然有大量的订单在排队等着。但是生产的车子不够，卖不出去也没用，每天都要花费大量的资金来维持工厂的运营。





当时特斯拉的股价被一些投资基金做空。特斯拉成为市场上被大量做空的标的股。那时候我也曾经一度参与做空，做了几次，赚了一点就跑，因为波动性太大了，一天的上下幅度很大。

2018年7月，马斯克亲身飞往上海，与上海方面签署了投资协议，要在上海建立个超级工厂。这是上海有史以来最大的外资制造业项目！

2019年12月30日，特斯拉上海超级工厂第一批的 Model 3向15位员工、车主完成交付，从那时候起，特斯拉的产能问题也解决了，股价因此一路长虹。

那时候如果还是深信特斯拉的产能有问题的对冲基金可能就栽了，赔惨了。这个故事告诉我们什么？我不是要跟大家讲股市、股价的，我是来谈个别产业、产业战略，以及中美两国在经济上的战略与比拼。

刚刚说的故事告诉了我们有关产能、供应链与生产成本这三个要素。我们先讲特斯拉，然后再回过头来讲比亚迪，以及中美产业链竞争的问题。

特斯拉在中国上海设立超级工厂的时候，正好是特朗普政府跟中国打贸易战的时候。马斯克等于是不给特朗普面子，但是马斯克的做法是对的。刚刚说，当特斯拉上海超级工厂在2019年底开始交付之后，特斯拉就拉开了产能，从而摆脱了产能的不足。

特斯拉上海超级工厂是特斯拉第一个海外超级工厂。连同特斯拉在美国本土加州的工厂，整个产能就上去了，同时特斯拉也攫取了广大的中国市场。

2021年10月特斯拉的股东大会上，马斯克说，仅用一年时间建成了上海工厂，其产量已经超过了该公司位于加州弗里蒙特市 （Fremont）的工厂，所以特斯拉上海超级工厂帮助特斯拉解决了产能的问题,同时又获得了中国的市场。





马斯克的做法一举两得。有不少对华带有敌意的人还是停留在过去的印象，认为中国只是一个加工区，一个大的加工区而已，却忘了中国有庞大的内需市场，这是第一点。

第二点，中国的产能。如果以整车生产来看，除了加州的超级工厂、上海超级工厂之外，特斯拉还在德国柏林与美国德州奥斯汀建立了新的超级工厂，但是上海超级工厂是所有超级工厂的第一名。

根据我查到的数据。奥斯汀工厂在今年4月启动交付，产能是每年50万辆。德国柏林工厂每星期生产大约1000辆。然而，上海厂每天就能够生产2500辆。这个差距不是一般的小，是太大了。

马斯克在上个月的时候说，柏林工厂和最新的奥斯汀工厂是个 “烧钱熔炉”。什么意思呢？意思就是烧钱烧的很厉害，谁叫马斯克爱呢，他就爱在德国设厂，爱在美国德州设厂，结果马斯克在双德设厂却变成了烧钱的熔炉，因为在中国设厂就是产能的保证。

苹果公司在2021年卖出了2.36亿台的手机，其中大部分是在中国组装的，为什么？产能！说了老半天，还是产能。

根据德国的报道，德国本来就缺乏熟练的电池工人。而且在企业文化方面也有差异，这是德国媒体的说法。马斯克曾经称赞中国的员工能够加班到凌晨三点。

据说2019年特斯拉产能不足的时候，马斯克本人也睡在美国的工厂里头，他自己也加班了。



我们不强调加班这个因素，但是在中国设厂，有技术熟练的工人，再加上认真负责的上班态度。请记住，我们不强调加班，而是中国工人认真负责，有需要的时候愿意加班，帮助企业渡过难关。

可以理解，马斯克现在急了，每天看着烧钱，心里怎能不急呢？

我们再谈一谈第三点，中国的供应链。自从疫情流行以来，供应链中断的问题一直都是马斯克的噩梦，马斯克大概做了两年的噩梦。

特斯拉说，2020年第四季度，上海工厂采购在中国代工生产的零部件。比例是86%，而加州工厂的比例是73%，这说明了什么？

这说明中国在汽车产业，至少是电动汽车产业链上有完整的供应链，所以特斯拉跑到上海设厂，这是对的，根据资料：柏林工厂在某种程度上还是依赖中国的供应链，包括了电池。

马斯克曾经说，柏林工厂所需要的动力电池滞留在中国港口发布出去。这是因为之前上海疫情的缘故。根据数据，中国长三角一带就聚集了多达49家的汽车工厂。注册资金在两千万以上的零部件公司高达4454家。

这就是产业链，也是产业的群聚效应。全球范围内，唯独中国有这样完整的产业链。另外，单单是上海一个地方就有汽车零部件公司442家，你说当初特斯拉不来上海市场，他要去哪里呢？

特斯拉现在面临的供应链问题，马斯克会不会后悔呢？

我不知道。

的确，对于一个知名的跨国企业来说，不能够把鸡蛋全部都放在同一个篮子里头，这一点可以理解。马斯克要到德国设厂，看中的不止是德国的市场，而是整个欧洲的市场。因此，马斯克才会选择德国设厂。马斯克又到美国德州奥斯汀设厂，这也可以理解。因为加州的房地产太贵啦，工资也太高了。选择美国南部的得州，可以方便支援北部与东部的市场。这也可以理解，但是可能会有两个问题。

第一个是产能不足，同样的问题招工不足，以及工会的问题。台积电到亚利桑那州设厂，遇到同样的问题，招工不足。难以找到熟练的工人，就连几年前的富士康到威斯康星州设厂，也是面临着招工不足的问题。



第二个问题是供应链，刚刚说的数据，中国有完整的电动汽车产业链。在中国可以采购到绝大多数的零部件。这样减少了零部件的运输费用，也减少了从国外进口的关税。然后一次性生产，整车输出。

不管是卖到中国国内的市场，或是向海外出口，都有经济效益。当然，马斯克会计算，比如说针对欧洲市场，因而在德国设厂也是有道理的。但是如果招工不足，或是遇到了供应链的问题，一个导致产能不足，那就要烧钱了。

况且，在中国，工厂的生产效率也高于其他地方。生产效率就是金钱，这一点，马斯克的“烧钱说”给了我们最好的解释。

现在要来比较一下中美产业链的问题，最近两年全球都在朝一个议题。到底是要继续进行全球化还是去全球化呢？ 除了这两个选择之外，还有一个中间的说法，区域化。



对欧洲国家来说，欧洲国家的服务员比较小。欧洲如果要进行区域化，这是有道理的，整个欧盟就是一个经济区域，这可以理解。

但是如果供应链是在中国，哪里有什么区域化的问题呢？

中国幅员广大，人口众多，有着全世界最多的技术工人与工程师，中国本身就是一个很大的经济区。

不过我们也可以理解美国或是一些国家，他们担心把生产线过于集中在中国会有风险。从经济的层面来看，供应链在中国是一个很好的解决方案，又具备经济效益。

现在我们从竞争的观点来看，如果美国或是特斯拉这些国际大企业想要分散风险，那么就得要面临中国的竞争，这一点是我们今天的重中之重。

刚刚说中国有完整的电动汽车产业链，是全世界最为完整的。我们以特斯拉为例子。如果特斯拉执意要到欧洲或者其他地方设厂可以理解，但是特斯拉要面对中国厂商的竞争。既然中国有着完整的供应链，那就表示中国电动汽车厂商有价格竞争力，竞争力强，只要中国厂商能够提供同样质量的电动汽车，就有很好的机会可以打败竞争对手，就算是特斯拉也不例外。

现在特斯拉必须要解决供应链的问题，才能够保持竞争力。

如果无法妥善解决供应链的问题，在面临中国厂商的竞争，特斯拉只能够靠着品牌来抢市场，品牌是最后一道防线，但是品牌能够维持多久呢？

电动汽车可是很贵的。时间久了之后，国外消费者自然能够适应中国的品牌。这对特斯拉是不利的，特斯拉的情形是一个缩影，是这两年，所谓的要不要去全球化，或是与中国脱钩的一个缩影。

现在对中国有利的是，第一：中国有完整的供应链，供应链完整就表示生产成本低，这一点可以弥补在工资与土地上升的成本。

第二，中国有熟练的技术人员，包括工程师与技术工人。大家不要忘了，特斯拉的工厂是一个高度自动化，运用大量的机器人生产。在高度自动化的生产之下，特斯拉同样面临着供应链的问题以及招工不足的问题。这是第一点与第二点，都是中国的优势。

第三，中国有庞大的市场。中国具备了第一点与第二点还不够，因为只有这两点，外资的生产线还是有可能会撤出中国。但是有了庞大的市场，内需市场游戏规则就不一样了。

比如说，苹果公司想把中国的生产线搬出中国，得要考虑一下，因为中国有庞大的市场，就有本钱可以反制。就是看中国会不会反制苹果了。

另外，如果中国能够解决高端芯片的问题，根本不用在乎苹果把生产线搬出中国。因为中国的手机足以取代苹果，2019年到2020年期间，苹果手机在中国的市占率下滑，就是因为华为手机在中国畅销的缘故。



我们做一个总结，中国成为世界工厂，全球的供应链中心，辛辛苦苦建立了完整的供应链，以及培育了大量的技术功能。现在中国的经济起来了，拥有了庞大的内需消费市场。

不仅仅是如此，中国还具备了第四项，这最后一项足以让中国的产品走入世界，甚至于称雄世界，这第四项就是技术。就像电动汽车一样，过去中国的技术不够或是没有技术，只能够帮世界大厂打工、代工或者生产零部件，一旦中国有了技术，中国自己生产自己卖，于是呢，从各种齐全的零部件产业链一直到整车产品，中国成为强而有力的竞争者。

按照这个趋势，中国将会再度书写传奇。什么传奇呢？

第一，从世界工厂到供应链。

第二，然后从供应链走向终端产品。

最后就是从终端产品走向品牌。

目前中国在第二阶段，也就是从供应链走向终端产品。这不是夸张。两年前，我们称呼特斯拉是汽车业界的贵族，特斯拉生产销售全电汽车，而且是顶级的汽车，才不过几年，那短短两年时间，中国的电动汽车闯出了名号。



比亚迪取得了电动汽车第一名，一部分原因是特斯拉遇到了供应链的瓶颈。

但是，这也给了中国电动汽车厂商机会，中国厂商一次性地展现出产品加完整供应链加价格竞争力。


风云天下杨风原创内容

@不虚此行1 10楼 2022-07-16 00:46:00

是杨风本人不？
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