今天，沪深两市双双低开，盘中冰雪产业板块异动，冰山冷热涨停，天桥起重、新元科技、冰轮环境等跟涨；煤炭开采加工板块拉升，兖矿能源续创历史新高，兰花科创宝、宝泰隆、辽宁能源、冀中能源、晋控煤业等跟涨。午后，水泥板块拉升，四川金顶（600678）直线拉升触及涨停，四川双马（000935）、青松建化（600425）、上峰水泥（000672）等跟涨。最后沪市上涨0.42%，报收3199点；创业板上涨0.20%，报收2538点。两市成交量额7697亿元。



据媒体报道，刚刚过去的8月共计27家公司获得70家及以上基金公司调研。容百科技和爱美客最受关注，分别有120家、109家基金参与调研；立讯精密、德赛西威、迈为股份、涪陵榨菜和联创电子的调研基金也均超过90家。上述27家公司股价走势分化，但整体仍跑赢沪指，8月平均跌幅0.58%，7股涨逾5%，新莱应材、依依股份大涨超20%，立讯精密涨超10%。股价下跌公司主要集中在半导体器件、设备领域，容百科技8月跌幅25.21%居首，德赛西威、华阳集团两只汽车零部件公司大跌超20%，士兰微、扬杰科技、盛美上海均有不同程度下跌。



业内人士表示：在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下，越来越多优质的成长行业和公司，因产业需求爆发、全球市占率提升，新产品放量或者国产替代等原因，整体行业空间较大，公司竞争力日益加强，未来几年有望实现较快的复合增速，这一大趋势并不会随着短期资本市场的波动而改变。



二级市场上，今天大A大部分时间的表现都是横盘整理，只是到了尾盘出现15分钟放量冲高，最后沪市收出有点止跌味道的光头阳线。



白酒饮料等板块跌幅居前，北向资金全天净卖出76.15亿元。盘面上，天然气、油服板块掀涨停潮，南京公用、洪通燃气、新疆火炬、九丰能源、贝肯能源等十余股集体封板，富瑞特装、首华燃气、凯添燃气涨超10%；食品加工制造板块全线走低，桂发祥跌停，五芳斋、劲仔食品、千味央厨、黑芝麻、良品铺子、安记食品、元祖食品等跟跌。传媒板块持续走弱，欢瑞世纪跌停，博纳影业、新经典、新国脉、富春股份、横店影视、贵广网络等跟跌。



操作上，中报业绩季过去后，市场需要通过一次低位整理切换估值排序，那些炒高的没有业绩支撑的板块和个股，自然应该回到本来面目，而那些被证明业绩优良的板块和个股有望重新被资金眷顾。所谓金九银十，是指9-10月是多数产业的传统销售旺季，如果预见9月公布经济数据是向好改善的，那不少板块或个股的回落正是二次上车机会。同时，随着重要会议窗口临近，数字经济、能源安全、软件安全等都将是市场关注的焦点，核心驱动因素将取决于政策支持力度。而在稳增长背景下，这样的政策面利好不会少，也是多头资金的希望所在。



热点板块及个股：

欢瑞世纪止步5板并跌停，连板高度被压制到3板，尾盘还淘汰了波导股份。传艺科技、天顺股份早盘晋级，理论上还有向上拓展的预期。连板股仍只有8只，冰点附近的状态，后续与指数共振会产生一次比较好的低位机会。20cm方面，仅怡达股份首板，上周五涨停品种溢价一般，并没有走出周末发酵的溢价，后文会做说明。



赛道迎来回流，宁德时代尾盘避免了九连跌的尴尬。欧洲逻辑仍是当下焦点，只是侧重点出现了一些变化，无论是户储、热泵，还是煤炭、油气、中俄贸易，硬逻辑品种仍受资金认可，只是在当下阶段，需要做不少去弱留强的工作。



迈为股份周末签大单涨近16%，代表HJT电池的放量，这是新技术的范畴，如机构榜，后续趋势新高的话对于光伏设备也会有所贡献。高景气度的储能则是以修复为主，逆变器、户储系统、大储均有表现，但强度上有不算突出，也使得明天的持续性考察更为重要，阳光电源、派能科技等。海缆则仍是稳健，中天科技、东方电缆、亨通光电、长飞光纤等。



日内煤炭、油气爆发，兖矿能源、广汇能源均是趋势加强，不过小票缺乏爆点，20cm的没有走出来，天然气的首板比较多，前排应该还有晋级的机会。电力的走势也还不错，主要在火电，这一波强势的是大唐发电，上周五炸板的内蒙华电、华能国际也不弱，能源属性。

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题材压力较大，消费早盘即转弱，贵州茅台也有破平台动作，午后黑芝麻逆势拉起来，明天如果加强的话，可能带动食品回流，另一个分支是宠物，形态还在。卫星导航上周五高潮，早盘前排顶一字后排回落符合预期，尾盘波导股份炸板属转弱，被视作老题材被切换掉没什么不可以。老热点的基建、地产等仍有脉冲，毕竟大票的小周期形态在，稳增长逻辑，成都路桥、粤宏远等也是小超预期的品种，不过高度暂时还看不到。

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