周二两市高开，上午冲高回落，午后上扬回调走高，沪市报3255.65点，涨0.64%，深成指涨1.6%，创业板收盘2337.26点，涨1.98%，两市成交8930.47亿元较昨日减少15.55%，北向资金净买入42.95亿元。

盘面大面上涨,行业板块仅银行、钢铁、土木工程翻绿微跌，互联网、建材家具、公共设施、酒及饮料、文体传媒板块领涨；两市上涨4078家，下跌790家，涨停41家（含ST股）,跌停11家。

行业概念方面,市场聚焦AI在各领域的应用落地，电商概念掀涨停潮，凯淳股份、返利科技、中央商场、生意宝、吉宏股份、联络互动涨停；教育板块活跃，鸿合科技、国新文化、盛通股份涨停；游戏板块亦受提振，天娱数科夭、姚记科技涨停；军工板块爆发，炼石航空、航发科技、国瑞科技、宝塔实业涨停，久之洋、天秦装备、恒宇信通、观想科技涨超10%；一体化压铸概念异动，嵘泰股份封板。

两市缩量上涨，成交额萎缩至八千多亿元。大盘收复5日、10日均线3246点、3253点，上午下探3237.89点，尾盘冲高3256点；创业板终结十连跌，重返2300点，突破5日均线2312点的反压，盘初下探2298.28点，尾盘冲高2337.37点，与10日均线2338.31点一步之遥。

A股出现久违的深强沪弱局面，创业板拒绝新低，中阳拨地一扫多日阴霾颓势，结合昨日假阳十字星，大概率止跌回稳；大盘一阳吞二线，低点渐次上移，暂时摆脱回探60日均线3221点的困境，上攻量能不足成隐忧，再次冲高需要成交量配合，A股止跌回稳，能否再次向上，还有待进一步确认，否则震荡调整还会反复。

热点板块及个股：

中润资源止步5板，有天花板效应，但并未大幅补跌。联络互动3板高标，日内7只连板，有所改善，20cm端也走出了百纳千成的连板。日内2只首板，仍是低位品种居多，青木股份、创业黑马以及寒武纪、虹软科技等也打出空间效应，后文会做说明。

1、人工智能、半导体

AI端，三六零、工业富联、同花顺等，强趋势换手，板块后续催化仍然较多。

openAI方向，昆仑万维新高，彩讯、蓝色光标等尾盘也是有明显的拿先手。

AI+电商日内加强，联络互动、青木股份，凯淳、若羽臣、焦点科技。

昨天是AI+游戏，这里围绕应用端轮动，还包括叠加传媒、视频、医疗等分支。

半导体走调整，中军中芯国际仍是风向标，板块本身的节奏也是趋势，多低吸。

围绕算力，GPU, CPU, CPO等风向，寒武纪、龙芯中科、天孚通信等。

围绕自主可控，设备和材料，光刻机，中微公司、南大光电、张江高科等。

2、光储、汽车链

宁德时代、迈瑞医疗稳住，带动创业板反弹，回补了前面的缺口，应有反复。

昨天率先启动的，大储仍有表现，关联的光伏、海风、海外充电等也有机会。

汽车链轮动，锂电超跌反弹，蔚蓝锂芯，汽配，一体化压铸，嵘泰、继峰等。

这里仍是老的路径，一是围绕一季报的景气度，二是从0-1的新技术方向。

3、中特估、国企改革

运营商昨日大跌后今天稳住，还是比较强的，但仍然需要时间来沉淀筹码。

军工+国改有利好，国瑞科技、宝塔实业都是活跃品种，不少品种有脉冲。

海外工程仍有承压，中工国际、中公高科反馈一般，北方国际、交建走调整。