一、人气龙头

1、军工：龙一航发动力；龙二晨曦航空；龙三中航机电；其它人气高的：广联航空、航发控制、中航沈飞、中直股份。

2、锂矿：龙一天齐锂业；龙二盛新锂能；龙三格林美；其它人气高的：盛屯矿业、赣锋锂业、西藏珠峰、久吾高科。

3、券商：龙一华鑫股份；龙二华林证券；龙三红塔证券；其它人气高的：光大证券、长城证券、中信建投、东方财富。

4、CRO：龙一昭衍新药；龙二药明康德；龙三泰格医药；其它人气高的：康龙化成、凯莱英、博腾股份、药石科技。

板块逻辑解析

1、军工

2022年一季报已经披露完毕，军工板块整体取得不错的增速，将进一步提升它的置信度，打消市场的怀疑和担忧，而且军工板块目前的基本面，已经属于历史性的高景气度，情绪面和基本面出现明显背离，板块估值处于底部空间，核心企业PE中位数对应2023年25倍左右，2025年的15倍左右，PEG接近于1，已经显得足够便宜，具备配置性价比。

那么在最近这段时间，军工板块迎来反弹，走出了一波行情，主要原因是：首先，板块年内调整充分，从年初至今累计跌幅已超30%，调整时间近三个月；其次，国际局势复杂，资金对于军工板块的认可度趋于一致，军工行业的发展被上升到前所未有的高度；最后，军工板块一季报整体向好，在这一轮的杀估值中，军工板块属于被误伤，有修复的需求。

2、锂矿

首先来介绍一下锂，锂是一种银白色的轻金属，是自然界中最轻的金属元素，具备重量轻、质地软、比热大、负电位高、电化量大等优良特性，由于锂具有特殊的物理和化学性质，既可用作催化剂、引发剂和添加剂等用途，又可以用于直接合成新型材料以改善产品性能，又由于锂具有各种元素中最高的标准氧化电势，因而是电池和电源领域应用最好的元素，故也被称为能源金属，价值很高，目前全球锂资源非常集中，国内仅占6%，在有锂走遍天下的时代，它的稀缺性凸显。

我们都知道，股价反映行业发展的景气度，在预期变弱的情况下，锂电产业链只有两端企业的发展最为明确，锂电行业的核心是锂资源，拥有资源的企业成本相对固定，那么在新能源汽车销量增长窗口打开的情况下，我们会加速新能源车渗透率的提高，行业大概率不会重新回到2019年的低谷，因此这些拥矿为王的上游企业，将控制着锂产品价格的涨跌，从产业端来看，这是获得2022年超额收益的核心逻辑，另外，近期相关企业已经开始突破，目前正处于一个黄金坑。

再看原因之前，我另外也说一下，这里给一个七月份的确定性机会！

首先带大家回顾下我的布局：5月光涨停板收获11个（山推股份三个，中国医药两个，怡亚通三个，闽东电力一个，美丽生态两个），只止损了一只短线票，行情逐渐靠近，谁能第一时间察觉，谁就能第一时间吃肉，机会都是转瞬即逝的，这足以证明笔者的实力！


7月准备低吸潜伏一只中线高质量的翻倍妖股，有大量主力资金流入迹象，目前处于震荡上行趋势，随着大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错。股性活跃也是我最近一直重点关注！预计至少有136%以上的涨幅，明日正是低吸建仓最佳时机！早跟上、早回血。 想跟上节奏的朋友，

来QQ：3274593107 注：七月！



3、券商

我们都知道，券商企业有一个自营部门，通俗点理解就是用自己的钱投资权益资产，那么在自营权益这块，我们就看大盘，市场四月底开始触底反弹，上证指数从2863点反弹到现在七月初的3400点，幅度接近20%，所以可以明显预计，券商二季度的自营业务，大概率是挣钱的，相应也能带动二季度券商收入上升，二季度财报相信超预期概率大于暴雷。

同时，如果第三轮牛市到来，券商是绕不开的，自2020年7月走了一波行情以来，整整两年时间，券商都没有走出过像样的行情，板块上看，在六月以来的表现明显强于大盘，反复不断的活跃，好像是在做起飞前的热身，蓄势待发，而且可以发现，最近的主要变化就是大市值券商在跃跃欲试，蠢蠢欲动，就像这几天的中金、华鑫都走的很强，与之前老是炒作小券商存在本质区别，因为小券商上跳下窜一般都是游资在折腾，而大券商反复活跃则说明大资金在悄悄的进村。

4、CRO

首先什么是CRO？用大白话解释就是医药外包服务，我们都知道，创新药的研发成本很高，而且失败的概率也很高，因此，很多从事创新药的企业，就想把研发试错的过程给外包出去，从而节省大量的成本，这也就诞生了一个黄金赛道，就是医药外包服务，而且随着专业度的提升，外包的服务也越来越精细化，具体可分为研发外包、生产外包和定制外包。

目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移，跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场，我国俨然成为注目的焦点之一，其医药市场在全球位居第3大地位，进而带动我国CRO产业的发展，根据机构数据显示，2022年我国CRO市场规模达360亿元，占全球CRO市场约10%，预计未来仍将保持20～25%的成长，从中长期角度看，板块估值已经回归理性，随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布，CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。

三、后市展望:

指数今天低开高走，重新站上五日线，收复3400点，趋势上看依旧处于上升通道，短期没有问题，继续保持看好，另外我们可以发现，下午的开盘券商拉了一波，指数轻松就站上3400，说明现在的行情非常稳健，因为券商和保险这些大金融还没有动，所以指数还有很大的空间，本周先看突破3450点的年线压力，大金融板块有望在关键位置助攻一波。