今天沪深两市双双高开，盘中钒电池板块异动，银龙股份涨停，攀钢钒钛、河钢股份、国网英大、安宁股份、中核钛白等跟涨；风电板块拉升，时代新材2连板，海力风电、双一科技、天顺风能、大金重工、广大特材、恒润股份等跟涨。午后数字货币板块，恒宝股份、天喻信息、信安世纪、神思电子、四方精创、翠微股份等上涨；工业母机板块冲高，华辰装备拉升涨超10%，青海华鼎早盘涨停。最后沪市上涨0.77%，报收3304点；创业板上涨0.52%，报收2765点。两市全天成交额9525亿元。



中信证券研报指出，钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。受益于钒液流电池对钒消费的拉动，我们预计到2030年全球钒用量将在2021年基础上翻一番。储能用钒激增叠加供应增长缓慢，钒价或因此出现大幅上涨。我们判断在钒液流电池装机量上升的过程中，上游钒资源将是率先获益的环节，首次覆盖钒行业并给予“强于大市”评级，建议关注钒产品产能处于全球领先水平的企业。



今天钒电池、培养钻石等板块涨幅居前，猪肉、煤炭开采及加工等板块飘绿。两市超3100只个股上涨，北向资金全天净买入36.78亿元。国防军工板块走强，江龙船艇20CM涨停，新余国科涨超10%，航天动力、亚星锚链、奥普光电、中国卫星涨停，观想科技、北斗星通、晨曦航空、天海防务、中船应急等跟涨。从已经披露的中报业绩预告看，航天军工板块保持较高景气度，验证了军工行业基本面持续改善的逻辑，该行业有望保持高增长；银行板块三连阳，对股指翻红贡献较大；沪市重新站上3300点。情绪高标股如中通客车、金智科技等继续一字跌停。



操作上，B浪反弹还在进行中，虽然大A受到量能制约（连续两天没有超过万亿），但题材主导的结构性行情还是可圈可点的，特别是调整充分的个股会有补涨机会，比如鸿蒙概念、汽车链、军工、稀土永磁、机器人产业链、医药医疗、消费电子和半导体芯片等板块和个股，不少就是从二次回踩中重新走强的。所以沪市在突破10日均线后，还要面临20日均线的压制，但不必过于紧张，如果坚持热点+波段操作，那就可以忽略中长线节奏的不确定性。



热点板块及个股：

恒大高新、世嘉科技、中原环保依次断板，高度来到春兴精工的4板，无疑在退潮。市场对于高标保留了反包预期的尊重，恒大高新尾盘翘板，老龙头中通客车则是一字跌停。低位连板的反馈保持良性，2-3板都是较强的梯队，资金试错低位。20cm方面，3只首板表现，次新、军工得到资金的认可，昨日的鸿蒙、风电溢价较好，后文会做说明。



大金重工作为风能的核心标的完成新高，引领了日内的强势分支。前期点的比较多的海缆，中天科技、东方电缆也同样是趋势新高，分支的强度很高，适合低吸，其余的还有叶片、塔筒、风机等分支。储能继续走分化，其实早盘就有征兆，科陆电子利好一字，但借充电设施利好的奥特迅竞价抢一字后被砸，继续留意有新高动作的做低吸，风向继续看阳光电源、派能科技。电网同样是走分化，南网科技巨震，日内关注的是电缆，上游价格下跌的利多效应。电力尾盘赣能股份走了新高动作，重点是和风电、抽水蓄能结合，其余的弱一些。

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攀钢钒钛是近两日高位容量票里最为耀眼的，昨天尾盘竞价近2亿抢高，早盘拉高回踩后再拉涨停，资金的掌控力十足。不过目前的抱团股随着中通客车的杀跌分化比较大，需要选股能力。鸿蒙的反馈不弱但也没有继续加强，做轮动的分支来看，今天对应的是军工，300的江龙船艇、主板的亚星锚链代表着两种赚钱效应，以及早盘涨停的中国卫星关联的天基互联。半导体也有表现，重点还是在科创、IGBT，安路科技、宏微科技等，华创、士兰微冲高回落，明天比较重要。医美也同样是老人气的方向，朗姿股份、华熙生物都比较有代表性，午后工业母机也拉一波，华辰装备炸板。轮动的题材暂时不必太在意，走出3-5天持续性再看也不迟，多数走不到。