个股方面 推荐光伏设备的钧达股份和京山轻机等 可参考 ​​​

大势：
佩西终在台落地，但中美的博弈仅仅是开始，本质上并没有改变，市场今天或许有反弹，但下跌趋势仍将不变，抄底需谨慎，反弹后还会下跌，3100点大概率还是会继续跌破

昨天忘记推的 斯达半导 涨起来

道通 横盘整理后 后市必有大幅涨停

目前下跌趋势明显，上证指数并没有止跌信号，因此指数还会再创出新低，如果能破3100，将会是不错的左侧抄底信号

芯片的国产替代 是必经之路，中美博弈一定是军事+科技+经济的较量，芯片是美对中卡脖子的重要手段，因此我们必须突破封锁，想象空间巨大，整个板块也是处于连续放量，后期值得看得更高。

连续下跌后，上证短期下跌空间有限，越靠近3100越是机会，如果跌破3100，则果断加仓

睿创微纳：军工+芯片概念 下午可低吸

热门板块：
半导体：国产替代，过于一致，不好上车，谨慎追高，有可能迎来分化。
特高压：周四最强的是特高压，周五直接挂了。8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。随着地缘政治风险升级，能源危机迫使新能源建设愈发重，新能源供给消纳体系建设已经被提上日程，特高压作为其中的重点项目，具备长期成长性。而且下周半导体分化，资金有望率先修复赛道。
医药：变异株我国首次检出！三亚紧急通报：临时性全域静态管理。浙江本轮疫情感染毒株系奥密克戎BA.5.2变异株 6天之内出现五代病例。首个国产抗新冠口服药价格初定，据真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。阿兹夫定片投产仪式已经举行，国产抗新冠口服药有望加速上市，抗新冠口服小分子药与新冠疫苗、核酸检测及现有治疗药物一起，将会在抗疫中发挥重要作用，有利于疫情整体控制。

下午关注芯片板块的资金回流 重点看通富微电和晶方科技

大势研判：
上证指数来到强压区3250附近，此前三天反弹都是缩量，量能并没有有效放大，因此这个位置冲高回落或者出现调整的机会更大，操作上注意控制仓位

0810早盘资讯：
1.美国通过了《芯片法案》，拿到补贴的公司不能到中国投资先进制程，这意味着国内芯片只有国产替代一条路可走，8月以来，芯片板块热度增加，主要集中在EDA和Chiplet方向，现在靴子落地，高开勿追。大基金管理公司的多位高管被查，清查蛀虫也是为了国产替代的背水一战做准备，对于芯片可以保持长线看好。
2、传闻金属钴被纳入国家收储范围，目前没有得到官方信息，可以关注华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、洛阳钼业的盘中表现，如果消息为真，会有资金进场。
3、煤炭昨天爆发，主要还是因为欧盟对俄罗斯的煤炭制裁正式生效，海外煤炭价格有望再次上行，需要注意的是国内大多数煤炭公司的长协议占比太高，甚至很多公司没有海外业务，所以只是短期的情绪利好；
4、欧洲很快要面临冬天的到来，今年冬天不一定是最冷的一年，但是一定是欧洲最贵的一年冬天，欧洲能源危机将会加剧，可以保持关注受益的光伏、风电、储能、热泵等方向

早盘关注 顺络电子 底部机构明显，调整完毕，准备突破再起飞

尾盘光莆股份 300632 可以低吸

【重大新闻】：
海南发布住房公积金阶段性支持政策 缓解疫情冲击
8月9日，海南省住房公积金管理局发布通知，为充分发挥住房公积金制度保障作用，进一步纾解海南省缴存的单位和职工在本轮疫情防控期间住房公积金缴存和职工偿还住房公积金贷款的困难，现将住房公积金阶段性支持政策通知如下：一、自2022年8月1日起至本轮疫情影响结束，受疫情影响的单位，可无需申请缓缴住房公积金，疫情结束后再补缴疫情防控期间缓缴的住房公积金。疫情结束后无法补缴疫情防控期间缓缴的住房公积金的单位，需按正常缓缴住房公积金程序申请缓缴。缓缴单位的职工住房公积金视同正常缴存办理提取、贷款业务。二、在本轮疫情防控期间，住房公积金贷款职工受疫情影响不能正常还贷的，不作逾期处理。本通知自印发之日起执行，海南省住房公积金管理局将根据疫情情况通知本阶段性政策停止时间。
浙江省商务厅：支持新能源汽车消费
据浙江省商务厅消息，浙江省商务厅会同有关部门研究起草了《浙江省商务厅等17部门关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》(征求意见稿)并向社会公开征求意见。其中提出，支持新能源汽车消费。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地市出台下乡支持政策，对接整车生产企业积极参加汽车下乡活动，引导企业提供更多优秀车型参加优惠活动，促进农村地区新能源汽车消费使用。
河南：提质发展新能源 目标到2025年可再生能源发电装机达到5000万千瓦以上
河南省人民政府办公厅印发全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案，方案提出，提质发展新能源。持续推进4个百万千瓦级高质量风电基地、4个千万平方米地热供暖规模化利用示范区建设，加快整县屋顶分布式光伏开发试点和“光伏+”特色工程进度，到2025年可再生能源发电装机达到5000万千瓦以上。实施陕西至河南直流输电工程，到2025年力争省外电量引进规模达到1000亿千瓦时/年以上。实施鲁山花园沟等一批抽水蓄能电站，新增装机规模180万千瓦。
国家卫健委、国家中医药局：将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案
国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布通知，根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见，为进一步完善新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗方案，经研究，将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。用法用量：空腹整片吞服，每次5mg，每日1次，疗程至多不超过14天。

下午关注688049 十日线附近39.6 低吸机会

尾盘票 关注以岭药业 中药概念 低位补涨需求

08.12 市场热点及研报精选

1、消费电子：国光电器
消费电子：领益智造、新纶新材、漫步者、宏和科技、同兴达、福蓉科技、胜利精密、光弘科技、科森科技；
消费电子+VR：国光电器、科瑞技术、联创电子、歌尔股份；
MiniLED：维信诺、国星光电；
PCB：协和电子、中京电子；

2、光伏：东旭蓝天
TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天；
光伏涂锡铜带+母线：威腾电气；
光伏胶膜：鹿山新材；
光伏治沙：亿利洁能；
HJT：星帅尔；

3、券商：国元证券
国元证券、华西证券、光大证券、南京证券、哈投股份；

三、研报精选：
1、眼球追踪：或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术
＞事件1：根据产业调研，预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布，均采用Pancake，Pico 4将与Meta Quest 2竞争，Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest Pro。
＞事件2：最有影响力的苹果分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显，并将配备眼球追踪系统，他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继iPhone后的下一个革命性消费电子产品。
＞眼球追踪系统或将成为头戴装置最重要的新人机界面技术，可侦测使用者的眼球动作并即时运算AR/MR所需影像/图像/资讯，传送到内部的Micro-OLED上。＞目前的头戴装置产品主要操作方式是手持控制器，无法提供顺畅的使用者体验。眼球追踪系统可以提供真实与直觉的视觉体验，更直觉的操作并降低运算负担。
＞相关公司：
●科瑞技术：在AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，相关产品实现批量应用；
●创维数字：预计年底上市的PAN CAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪等技术；
●虹软科技：实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品；
●联合光电：间接参股0.93%乐相（大朋）VR，其发布的一体机新品提供眼球追踪等多个模块选择。

2、光热产业链：超白浮法和保温材料可能有投资机会
＞光热发电理论可以实现24小时发电，未来可扮演火电调峰的角色。西部地区目前配置光热：新能源比例为1：8或9，解决电网载荷问题并平衡超额成本。光热储能在西部地区潜力大于抽蓄、电化学及空气储能。
＞光热发电目前度电成本在6-9毛，无法独立于光伏风电存在，但是光热-供暖供热这条路线的空间更大

大盘震荡为主，下周冲击3300。个股关注，古井贡酒，洋河股份，水井坊，天佑德酒

好票盈利