复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面

大盘全天冲高回落，创业板指领跌。盘面上，氢能源板块盘中大涨，德固特、雄韬股份、鸿达兴业等10股涨停。消费股表现活跃，旅游、食品等板块领涨，黑芝麻3连板，天润乳业、良品铺子涨停。汽车股午后异动，北汽蓝谷涨停。下跌方面，昨日大涨的周期板块集体调整，赛道股冲高回落，尾盘加速下挫。指数冲高回落使得两市炸板个股明显增多，炸板率超50%，创近期新高。此外，高位连板股亏钱效应明显，昨日连板的10只个股中3只跌停。总体上个股跌多涨少，两市近3000只个股下跌，超30股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额9292亿，较上个交易日缩量573亿。板块方面，旅游、农业、汽车整车、食品加工等板块涨幅居前，航运、培育钻石、油气、TOPCON电池等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.01%。北向资金全天逆势净买入51.51亿元，且尾盘呈加速流入态势；其中沪股通净买入27.21亿元，深股通净买入24.3亿元。



今日共37股涨停，连板股总数9只，36股封板未遂，封板率为50%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，储能板块德龙汇能6板、智光电气4天3板，业绩增长的西部创业3板、万和电气2板、新经典2板、动力源2板，农业+食品饮料的黑芝麻3板，锂电池板块长久物流2板、达志科技创业板首板，VR概念股文投控股2板，氢能源板块德固特创业板首板。今日收涨个股1696只，收跌个股2948只。



今日短线市场的赚钱效应下滑明显，虽然德龙汇能成功晋升6连板，突破了5板的空间压制，但对于盘面的带动作用极为有限。昨日10只连板股，仅有德龙汇能、黑芝麻、西部创业这三家晋级成功，其余个股悉数被核到深水之下。另一方面，午后随着赛道股的再度走低，三维通信、京运通、智光电气、山东章鼓、世运电路等多股炸板，两市炸板率超50%。再度反映出在市场延续性整体较差的背景下，市场的做多信心持续下降，资金日内兑现欲望较为强烈。尽管市场偶有黑芝麻尾盘封板与远大智能地天板亮点，但始终难以扭转短线情绪持续下降的局面。在此背景下多看少做为宜，静待短线情绪下探冰点后，开启新一轮的短线周期。



今日共37股涨停，连板股总数9只，上一交易日共55股涨停，涨停股晋级率16.36%（不含ST股、退市股及未开板新股）。市场高位股方面，叠加了天然气与储能两大热门概念的德龙汇能竞价涨停，盘中两度炸板均快速回封，成为8月18日以来第一只突破五连板的个股。板块方面，赛道股连续三天大幅调整，昨日表现抢眼的周期股也跌幅居前，市场情绪低迷，资金避高就低，挖掘了低位的消费与氢能源板块。



热点复盘

宏观

上周提示要重点关注的全球央行年会周五盘后出了消息，对海外货币政策预期影响偏负面。

鲍威尔讲话有这几个点比较超预期：
1. 加息会给经济带来负面影响，但不能恢复物价稳定将意味着更大的痛苦。
2. 9月大幅加息可能是合适的，加息规模取决于“整体”数据。
3. 历史告诫我们不要“过早”放松政策。

整体来说，鲍威尔的讲话是明显比之前预期更鹰派的。之前在美国通胀出现见顶迹象之后，市场已经预期美联储加息最快的时候已经过去了，后面会逐渐放缓步调，但是从鲍威尔最新讲话来看，美联储短期还是很关注通胀，那么一方面9月加息75个基点的可能性提升（原先预期50个基点），另一方面退出加息周期的时间节点也将延后。

受此影响，海外市场周五盘后大幅下跌3%。（A50盘后累计下跌0.5%）

美联储下一次议息会议是9月20号。

白酒
我在周四《盘后，重磅文件发布！》一文基于五粮液和汾酒的中报业绩强调了一个观点：“白酒二季度业绩利空已经有所消化，并且周四晚上刚刚出炉的汾酒业绩数据显示，单二季度净利润仅下滑4%，五粮液单二季度还增长了10%，之前有些过度担忧了，部分一二线白酒的基本面韧性还是比较强的”。

周末刚刚出炉的泸州老窖、洋河股份等白酒业绩进一步印证了这个观点：泸州老窖单二季度净利润增速29%，几乎和疫情前水平相当；受疫情影响较大的江苏白酒洋河，单二季度增速依然出现6%的正增长。

在7月底舍得业绩暴雷之后，市场普遍预期白酒二季度业绩都会很差，但是从周四汾酒、五粮液业绩陆续出炉之后，这个预期已经在改善，业绩大幅下滑的只是少数，大部分业绩是好于预期的，核心高端、次高端白酒的整体业绩韧性依然比较强。

短期局部疫情再次得到控制+马上将迎来中秋国庆白酒传统旺季，将进一步促进产业预期修复。（至于趋势拐点，还要看宏观消费何时出现拐点，包括防控政策的转变等等）

新能源汽车大会
这几天开了新能源汽车大会，周末部分内容被报道了，有几点值得留意：

一是重要讲话指出“中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期”，目前国内新能源汽车渗透率提前实现了2025年20%的目标，并且快接近30%了，发展很快，在这个背景下，后续产业发展重心是什么？政策支持往哪里倾斜？这些都是要思考的。

二是宁德时代麒麟电池正式落地，首次搭载麒麟电池版本的极氪009（吉利旗下），将于2023年一季度交付。

三是关于碳足迹和锂电回收，这次又被提及。大规模使用回收材料，是实现电池降碳的重要手段，基于动力电池碳足迹的构成，通过绿色电力、大规模回收利用、技术工艺升级等措施，可实现绝大部分碳足迹的削减，再结合碳汇，可以实现零碳电池。


板块与机会



储能光伏氢能源等新能源分析+新能源车：主流板块就会有分歧，但分歧后又会有转一致。就想个股的强弱互转。虽然有美股大跌的坏消息，但是这个板块的好消息依然不断。欧洲能源危机驱动储能新市场，欧洲天然气价格飙升，能源紧张，助力储能可持续性高景气。到2025年，我们会达到两个50%，可再生能源消费量在一次能源消费增量中的占比将超过50%。同时，2025年可再生能源年发电量将达到3.3万亿千瓦时左右，即“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过50%，其中风电和太阳能的发电量将在“十三五”末的基础上实现翻番。



8.25日，多部门提出探索氢燃料电池应用，推进新型储能技术应用。8.27日，世界新能源汽车大会召开，氢燃料电池汽车成为大会热议。氢能汽车应用的节奏有望加快。比亚迪近期提出要推出售价百万以上的新能源汽车。宁德时代联手华为、吉利、塞力斯，发布麒麟电池，1000公里续航来了。今年世界新能源汽车大会数据显示，截止2021年底，全球新能源汽车累计销量突破1600万辆，中国占比50%以上！



从股票近期表现看，新能源这两个月表现更多一点，虽有分歧，仍然是主流。新能源车表现少一点，但未来也有结构性机会。7.26点将的德龙汇能幸运6板，8.10点将的动力源幸运2板。也有一些股票不一定马上表现甚至错误也完全也有可能，谢谢。一切看市场，市场最真实，而其中的时点也有些难点。时点难的是股，更是人，因为其中所受的困顿，堪比攀登喜马拉雅。就拿远哥去年8.2点将的科信技术，一年没表现，一年后却从6到58。包括远哥周四点将的茂华实华，简单点就约年线4.5上方博弈，交给市场，祝好。



周期分析：石油天然气煤炭有色等。美元在加息，资源在涨价，俄乌在继续，欧洲在火热，新能源虽好，传统能源仍然需要。不然没法生存啊！现在是油气，未来的水？甚至空气。有时候免费的东西，免费的资源很珍贵，未来也许都要靠抢。新能源，旧能源，资源能源，未来一段时间，会更贵。



明日精选



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