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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！



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闲 聊
复盘备用号

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明 日 大 盘

指数成交重回万亿，连续大阳反弹是态度，向上注意3100附近压力，整体走势偏震荡，注意进二退一节奏。整体市场反弹氛围比较强。

从短线接力来看，供销社这边两个高标进阶5板，并未出现明显负反馈，特别是人气龙竞业达复牌后表现也比较超预期，指数和情绪共振反弹，赚钱效应比较强。

这个阶段还是围绕主线分支内轮动反弹，不太适合追涨杀跌，主线内分歧反而是机会，不管是核心人气还是低位补涨品种，弹性更好。



明天周一，市场整体向好，轻指数，重个股。目前主要还是围绕主线来做，就不三心二意了，周一信创分歧会低吸回补仓位，如果几个核心标走势超出预期的走弱，则需要减出来（但这种概率偏小一些），做职教、鸡肉、供销社这类的。
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板块个股分析
1赛道 评分：3分（分化）

加ND工业部以所谓GJ安全为由，要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业剥离其在加ND关键矿产公司的投资。

这次事件本质上还是回到了安全自主可控，全球局势混乱，海外以M国、墨西哥、欧盟 为代表的G家资源更加不确定性，资源安全同样也要重视。而G内的本土资源就更加稀缺，碳酸锂已经涨到57万元/吨，上游有矿的企业受益明显。在资源供应安全考虑下，积极布局动力电池回收体系有助于减少相应电池金属的需求，从而保障一定的供应安全性。
版块阵眼：中铝国际

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中旅国际，盐湖提锂+专业工程，公司主营业务为工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包装备制造及贸易。公司主要产品包括采矿、选矿、房屋建筑环保设备等。子公司长沙院设计的青海东台吉乃尔年产1万吨碳酸锂项目成功试生产，首次下线产品质量达到了电池级碳酸锂的标准。该项目采用的工艺路线先进、自动化程度高、生产成本低且清洁无污染，关键核心技术达到国际先进水平

短线标的核心中铝国际，按照板块强度的话，这票最起码得是T字板才行，所以如果有换手T字板，才会去考虑的。其他低位可以考虑沃顿科技的换手2板。



赛道里最强的是锂电池板块，竞价最强的赛伍技术T字2板定调，其他西藏城投、西藏矿业、融捷股份、中铝股份等涨停助攻，电池回收这边的超越科技、天奇股份等涨停，事件发酵的力度大于赛道反抽，关注度更高，在大安全主线内更加聚焦，资源也要自主可控。赛道前面调整幅度比较大，套牢盘不少，算是自救行为，整体看是轮动反弹，持续性有待商榷，还是聚焦核心赛伍技术、中铝国际前排进阶反馈。分支比较看好动力电池回收，对资源的利用率更高，比较符合可持续发展观念。

2 信创 评分：3分（分化）

ZC规定所有企业在2022年11月份基于计划上报替换的系统，2023年每季度向G资W汇报。预计年末将有信创行业的大规模招标。到2027年Y企G企100%完成信创替代。
大H把安全发展上升到GJ战略，方向已经顶的非常清晰，信创围绕J融、电信、电力、能源、交通、教育、医疗、航空航天等等行业全面推广，现在是补短板，各个方面都要补不足，科技自强，发展壮大才能有更多话语权，在中M关系紧张背景下，自主可控迫在眉睫。
版块阵眼：竞业达

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竞业达，这股一路贴着5日线上涨，如果跌破5日线的话，可能要试探下10日线，虽然周末有监管函，但是哪个妖股不吃监管函？这个位置还是维持震荡的预期，但是新开仓的肯定别去了，性价比问题，只适合之前就参与的。



信创是从杀跌氛围下穿越走出来的主线，持续性代表的就是赚钱效应，期间走出多个人气龙头，带动了板块不断走强。竞业达复牌走出3倍空间，周末被重点监管，后市估计震荡等监管期结束再考虑有无二波。现在就是低位找补涨机会，声讯股份也是模仿竞业达次新属性容易被控盘加速2板，只有爆量后才能检验强度。前面反复说过，信创分歧就有资金来修复，像格尔软件、久其软件等反核反弹，其他也有多个低位补涨，低位可以反复试错，前期的人气股筹码稳定后也有反复机会，像深桑达A、南天信息、久其软件等股性比较好，可以关注分歧机会。周末还有阿里云成立的数字政务创新联盟，数字ZF行业资讯协创中心，可以留意数字政通、太极股份等趋势表现。

3医药 评分：3分（分化）


Y情防K召开新闻FBH，坚持“动态清零”总方针不变
于11月5日（周六）下午15:00召开新闻FBH，介绍科学精准做好Y情防K有关情况。本次H议坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。
对于目前Y情形势，坚决执行九不准，禁层层加码一刀切，过往防控ZC是正确选择，综合成本低，强调Y苗是最有效降风险的措施，应加强序贯，强调要加强老年人接种率（保护易感人群）。总而言之，本次发布会主基调未变。

版块阵眼：华森制药

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华森制药， 肝炎药物+医保+创新药，公司两类药物2020年获得再注册批件，包括注射用苦参素适用于慢性乙型肝炎的治疗；注射用甘草酸二铵适用于伴有丙氨酸氨基升高的急、慢性病毒性肝炎。22年5月互动：暂未生产治疗肝炎的相关药物。公司五大独家中成药：甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒皆为《国家医保》品种。公司持续瞄准肿瘤、免疫类First-In-Class的项目，获得2个以上的创新药临床批件、3个以上临床候选化合物的全球知识产权为主、大中华区权益为辅的创新药研发管线。



医药方向继续反复 灵康药业率先涨停带动康臣医药 众生医药利好反包 尾盘助攻华森制药完成自救 其他核心以岭药业康希诺等也都是纷纷助攻新老龙头形成共振 趋势的形成不是一天的强弱就决定的 大逻辑不变就依然可以继续 还是关注医药板块。

4供销S 评分：3分（分化）

供销S的天鹅股份、中农联合还是比较超预期的，正好蹭到了指数的走强，所以双双晋级，不过这里由于是孤板没有带起来板块，所以溢价来看还是有限，当然如果早盘这俩个有任何一个继续转强6板的话，资金是有回流预期的，那么可以考虑一个标的深粮控股的低吸。

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明日备忘录
珠海航展开幕，对G防J工、航空航天板块有催化：航天彩虹、航发动力、中直股份等。

外部环境不确定性提升G内信创和半导体产业发展的确定性：中国软件、金山办公、芯源微、新莱应材等；

世界杯在即，零食、啤酒等消费板块受益：绝味食品、重庆啤酒、青岛啤酒等；



明天周一，指数连阳反弹是强调底部信号，右侧成交重回万亿是资金进场信号，后市更加偏向趋势震荡，国内疫情反复，上方3100附近有压力，每一次回踩都是机会。主线这边继续看好大安全主线，各大细分行业轮动补涨，年底ZC陆续落地，行情触底反弹，多方共振，继续在主线中寻找机会。

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