大A只是反弹而已
发表时间:2022-11-30 06:26:38 更新时间:2022-11-30 06:26:59
楼主:阿明的博易
时间:2022-11-29 22:26:38
首先,我们的股市是一个政策市,对于政策的预期是最重要的,这一波反弹都是基于各种政策预期的,最开始是防疫政策的预期,然后又是各种地产政策,后面还有两会政策刺激预期。
其次,我之前提到过,11 月上证见底反弹,是反弹不是反转,反弹之后还会下跌,只是再次下跌会不会创新低不清楚。反弹的原因一个是自身估值跌到了很低的位置,另一个就是炒政策预期,当然今年的政策预期比较多,地产政策,防疫政策,而以往常规的炒作是两会之前的政策预期炒作,所以今年可炒作的政策预期更多了,盘面反弹也比较猛,当时 IH、IF、IC、IM 里面,我说要多只多 IH,因为 IH 估值砸的非常低,问题出在 IH 里面的成分股,各种会议政策针对的也是这部分股票,所以低估值+强政策预期,就该去搞他们。
最后,我个人认为这波反弹,反弹之后还会下跌,只是不确定会不会新低,真正的大牛市可能在明年下半年或者后年年初,因为如果防疫放开的话,上半年估计还会面临各种新的问题,经济基本面还是比较差,下半年会逐步适应。只要疫情解决了,同时拥有一个和平的环境,我们的经济问题会逐步好起来的,那个时候股市也会慢慢走牛。按照以往的规律,换届 1 年之后,股市往往容易走牛。
当然,这里面还有一个潜在的风险,就是台海问题,谁也不知道会不会搞,什么时候搞。观察几个指标,一个是我们持有的美债数量是否持续下降;一个是沿海城市的房价是否异常下跌,例如,厦门房价;一个是台湾的股市是否出现连续下跌。毕竟消息是滞后的,但是资金是聪明的。
其次,我之前提到过,11 月上证见底反弹,是反弹不是反转,反弹之后还会下跌,只是再次下跌会不会创新低不清楚。反弹的原因一个是自身估值跌到了很低的位置,另一个就是炒政策预期,当然今年的政策预期比较多,地产政策,防疫政策,而以往常规的炒作是两会之前的政策预期炒作,所以今年可炒作的政策预期更多了,盘面反弹也比较猛,当时 IH、IF、IC、IM 里面,我说要多只多 IH,因为 IH 估值砸的非常低,问题出在 IH 里面的成分股,各种会议政策针对的也是这部分股票,所以低估值+强政策预期,就该去搞他们。
最后,我个人认为这波反弹,反弹之后还会下跌,只是不确定会不会新低,真正的大牛市可能在明年下半年或者后年年初,因为如果防疫放开的话,上半年估计还会面临各种新的问题,经济基本面还是比较差,下半年会逐步适应。只要疫情解决了,同时拥有一个和平的环境,我们的经济问题会逐步好起来的,那个时候股市也会慢慢走牛。按照以往的规律,换届 1 年之后,股市往往容易走牛。
当然,这里面还有一个潜在的风险,就是台海问题,谁也不知道会不会搞,什么时候搞。观察几个指标,一个是我们持有的美债数量是否持续下降;一个是沿海城市的房价是否异常下跌,例如,厦门房价;一个是台湾的股市是否出现连续下跌。毕竟消息是滞后的,但是资金是聪明的。
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