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热点聚焦

1、重要会议召开，定下多个预期目标，重点看这4个！

1) 消费：坚持扩大内需战略，强调将恢复和扩大消费摆在优先位置，推动有收入支撑的消费需求，鼓励大宗消费，积极扩大有效投资，努力补短板，包括老旧小区改造/养老/托育等；

2) 农业：稳定粮食生产，乡村振兴，粮食产能再提升千亿斤，建设高标准农田，做好“土特产”文章。

3)工信部：聚焦高端化、智能化和绿色化，我国将加快6G网络研发。稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品（增品种、提品质、创品牌）行动。

4)科技部：继续发挥AI积极作用，谈ChatGPT表示，它有很好的计算方法，基于大模型大数据和计算方法。

2、重大利好！沪深港交易所官宣：标的扩容！A股再迎“活水”

根据修订发布的沪深港通业务实施办法，调入沪深股通股票市值门槛为50亿元；非A+H股的沪深股通股票存在日均市值低于40亿元，或日均成交金额低于2000万元，或全天停牌交易日天数占比50%以上情形的，将被调出。这才是中长期真正的利好，因为能吸引更多的外资进来。

修订后，沪深股通成分股数量大幅提高。一体现A股的开放水平，二外资能买的标的多了！周五外资流入20亿，本周合计买66亿，对大A看多不变。

3、首届中国国际(佛山)预制菜产业大会举办，推进产业发展

对于2023年预制菜的市场前景，业内人士多表示乐观，有公司对预制菜业务定下了2025年前每年30%的增长目标。

除了品牌厂商，预制菜的火热也传导到冷链产品。某冷链现场说最近销售同比增加了两到三成。此外，在周末重要会议上也有代表提出，应该尽快建立预制菜食品安全国家标准，提高门槛等。

相关公司：国联水产、全聚德、金陵饭店、西安饮食等。

4、出口大热运力紧缺，滚装船租金涨10倍

根据中国汽车工业协会数据测算，2022年全年，汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%。福州港首次出口新能源汽车实现外贸汽车滚装出口业务新突破。2023年运力依然偏紧，需求大于供给，运费上行趋势较明确。据测算，6500CEU的PCTC一年期租金极可能升至15万-18万美元/天。

相关公司：中远海特、中集集团、中国船舶等。

5、中国2023年国防费预算保持稳健，预期增长7.2%

在各国普遍增加军费的新形势下，今年国防费用预算按照美元换算，实际上是低于2022年国防费用预算的，随着国防安全的需要和国民经济的发展，中国国防费会保持适度增长，但中国既不会走一些西方国家追逐霸权，“国强必霸”的老路，也不走军备竞赛、穷兵黩武的邪路，中国将保持定力走和平发展道路。

相关公司：航发动力、中航西飞、航天彩虹等。

6、水利部：深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点

通知要求，各省级水行政主管部门要深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动、全部建成高标准农田、推动新阶段水利高质量发展等要求，坚持有利于水资源集约节约利用等原则，“两手发力”建成一批“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区。

相关公司：大禹节水、甘咨询、中国电建等。

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热点板块及个股
连板高度虽行情向好提升到5板，九牧王、华脉科技。20cm也走出凯龙高科的N字表现，当虹科技、本川智能等首板高溢价。不过像海天瑞声、汉王科技、浪潮信息，无论波动原因，都在提示着高位压力，分歧之后的反抽强势，但反弹过后的加强则比较困难。接下来的思路，也是低位的试错为主，主板的2板甚至结合数据反馈尝试首板，以及20cm的首板前排，反包和趋势，类似剑桥科技、中国卫通、交建，万兴、政通、太辰光之类的打法，还需观察，后文会做说明。



1、数字经济

几乎没人怀疑是贯穿全年板块的时候，就更需要买在分歧，高位的风险在加大。

浪潮信息周五跌停但对AI的冲击可控，板块高位的大票、题材股没必要去冒险。

仍有机会的，AI+应用，汤姆猫、万兴科技、昆仑万维、中文在线，等等。

以及AI+芯片，自主可控逻辑，CPO、GPU到DPU、EDA等，与半导体结合。

关联的信创，太极股份、中国软件，主要是操作系统、科学仪器，2月22日那批。

算力、数据重估，是数字经济的老主题，其实在当下的性价比是要比AI高的。



2、中字头

逻辑集中于特色估值体系，体现在国企改革的方向，近期的发酵也比较突出。

中字头，仍是中国交建、中成股份、中铁装配这几个去年12月初的板块核心。

运营商，联通、电信，前期代表数字经济底座，当下也有结合中字头的猜测在。

国改+科技，中电子、中电科、中科院三巨头相关的公司，强势分支的叠加备选。

目前几个核心在基建领域，建筑央企，地方的XX路桥，一带一路的XX国际。

国改+军工，前面有中航电测的号召力，也可以集合这卫星互联的热点做选择。



3、新能源

当下处于X都不看的阶段，那往往是需要看一看的，但即使反弹也会有所区分。

隆基硅片涨价，悲观的会看利空中下游利润分配，乐观的会看说下游需求良好。

核心矛盾在石英坩埚、卖方把topcon做新技术优选，景气度最高的仍是大储。

Reits落地风电、光伏电站，利好相关运营商，周五主要是部分绿电在表现。

注意相关的EPC、支架等有无联动机会，需要机构资金、整体量能的支撑。

特斯拉第三篇章利空的碳化硅、稀土永磁也需要辩证来看，位置感可能更重要。

除了时不时的消息面，后面真正的节点在Q1业绩的预告和落地，超预期的环节。