福昕软件(688095)双转型成效显著，长期布局加大投入
发表时间：2023-03-14 00:39:18 更新时间：2023-03-14 03:54:36
楼主：美女股票新思想
时间：2023-03-13 16:39:18
公司发布2022年三季报，三季度实现营收1.4亿元（+3.4%），归母净利-1244万元（-100.4%），扣非净利-2366万元（-2.1%）。年初至三季度，实现营收4.3亿元（+7.0%），剔除外币汇率波动后，同比增长6.1%。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。
中银证券认为,支撑评级的要点:
1.订阅渠道双转型成效显著，现金流表现亮眼。
2.坚持长期布局，加大研发投入。
3.深挖客户需求，发力垂直赛道。
估值:
调整2022~2024年净利润为0.5、0.7和1.0亿元，EPS为0.75元、1.02元和1.44元（考虑到公司加大研发投入，下修17%-25%），对应PE为106X、78X和55X。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。
中银证券认为,支撑评级的要点:
1.订阅渠道双转型成效显著，现金流表现亮眼。
2.坚持长期布局，加大研发投入。
3.深挖客户需求，发力垂直赛道。
估值:
调整2022~2024年净利润为0.5、0.7和1.0亿元，EPS为0.75元、1.02元和1.44元（考虑到公司加大研发投入，下修17%-25%），对应PE为106X、78X和55X。公司订阅收入高速增长，维持买入评级。
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