复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面

大盘全天低开高走，三大指数均小幅上涨。盘面上，ChatGPT相关题材全线爆发，同花顺涨超18%，科大讯飞、鸿博股份涨停；算力、存储方向午后持续爆发，景嘉微、佰维存储20CM涨停，浪潮信息、紫光国微涨停；CPO、6G方向表现活跃，中际旭创涨超10%，中国卫通尾盘涨停；PCB概念股震荡走高，沪电股份、金安国纪涨停。此外，一带一路概念股早盘反弹，跃岭股份涨停，中工国际涨超7%。黄金概念股午后异动，四川黄金涨停。整体上市场热点全天轮动较快，多数个股冲高回落。下跌方面，电商概念股陷入调整，凯淳股份、联络互动跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额10207亿，较上个交易日放量629亿，成交金额再度过万亿。板块方面，半导体、6G、CPO、PCB等板块涨幅居前，电商、一体化压铸、服装、钛白粉等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.83%。北向资金全天净买入48.08亿元，其中沪股通净买入27.57亿元，深股通净买入20.51亿元。

北向资金午后加速进场，全天净买入48.08亿元，连续9日加仓；其中沪股通净买入27.57亿元，深股通净买入20.51亿元。

今日共20股涨停，连板股总数4只，9股封板未遂，封板率为69%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，PCB板块沪电股份2板、金安国纪3天2板，人工智能概念股鸿博股份2板，算力芯片的芯原股份科创板首板、景嘉微创业板首板，智能音箱概念股惠威科技2板，地产股汇通能源2板，实控人增资的冠昊生物创业板首板。今日收涨个股2001只，收跌个股2724只。

今日共20股涨停，连板股总数4只，上一交易日共28股涨停，涨停股晋级率14.28%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，市场情绪逐渐冷却，上涨家数与涨停家数皆呈递减趋势；共22只创业板、科创板个股涨超10%，比主板涨停家数更多，体现了近期活跃资金的偏好。板块方面，人工智能概念一枝独秀，其中算力方向横向扩散，带动算力芯片大幅上涨，芯原股份、景嘉微20CM涨停，佰维存储、复旦微电等涨超10%；同属算力方向的PCB板块也有出色表现，沪电股份2板、金安国纪3天2板。当前人工智能成为市场唯一热点的格局难以打破。

今日芯片再度大涨，其中景嘉微更是顶着减持的公告完成20CM的涨停。一方面作为国产GPU的龙头，在AI浪潮下市场对其具有较高的预期。另一方面可以看到，近期大基金一期8天总共减持了5家A股的芯片半导体个股，但从个股反馈来看对于股价的影响相对较小。有分析认为，大基金一期集中减持先前投资是为了回笼资金为大基金二期布局做准备。目前大基金二期已经布局了长江存储、紫光展锐、上海合见工业软件等芯片半导体行业具备一定实力的核心企业。
此外可以看到，ChatGPT第一波人气龙头今日再度活跃（拓尔思、科大讯飞、鸿博股份、浪潮信息）等。从技术面而言上述个股的线型结构皆较为相近，同样是前期经历了一段时间的横盘震荡后，再度选择向上突破的走势，在上行空间被再度打开的背景下，后续的走势也更为值得期待。但需注意的是上述个股多呈现震荡向上的走势，贸然追高或具短套风险，耐心等待短线回调止跌的机会更为稳妥。

近日，北向资金再度开启“买买买”模式，截至今日（3月23日）收盘，其已连续增持9日，刷新近一个月以来记录，且累计加仓近260亿元。从北向近期重点关注的方向上看，截至3月22日数据，酿酒板块近5日获其近23.65亿元资金加仓，位列增持市值规模榜首位，光学光电子、电子元件、文化传媒、软件开发板块则紧随其后。分概念板块来看，同样以近5日数据统计，华为概念、物联网、军工、5G概念、虚拟现实获其增持规模居前。个股方面，两市共有19只个股近5日获北向资金超3亿元以上加仓，其中，五粮液、京东方A、爱尔眼科、洛阳钼业、贵州茅台五股最受北向资金青睐。（财联社 梓隆）

热点复盘


无人机正在成为国防军品领域的新赛道。
军用无人机是武器装备发展的重要趋势，已成为现代战争冲突中不可或缺的重要装备和制空的作战主体，相比于传统人员或战机作战，无人机作战具备灵活作战模式、减少己方人员伤亡，减少成本等优势；而且无人机尺寸更小，作战不受到驾驶员生理条件的限制，可以完成更高强度的作战任务。
从无人机的应用历史来看，无人机将逐步从支援性的辅助力量变为作战性的主力力量，尤其适合在无人协同作战、蜂群作战等场景。
有数据显示，2023年美军无人机投入大幅上升，现有无人机数量庞大，目前美军无人机装配量超万架，且根据美军2023财年计划，无人机预计支出27.12亿美元，同比增长35%，大幅上升，创近三年新高。
国内方面，十四五期间无人化装备成为重点发展方向。“十四五”规划首次提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，“二十大”报告提出要加快无人智能作战力量发展。十四五期间无人化装备成为重点发展方向，而无人机是无人智能作战的主要装备之一。

从实际情况来看，我国无人机数量较美国差距巨大，美军现有无人机1040架（不含微型无人机），而目前我国已列装的大型无人机数量仅有数十架，渗透率还处于起步阶段。目前部分军兵种已经开始进行无人机的招投标采购，预计在政策以及中美装备差距的推动下，我国无人机列装需求将快速提升，未来几年需求增速将超15%，是全球增速（7.9%）的一倍。
出口方面，国内军贸无人机逐步赶超国际第一梯队。近年来，我国军用无人机国际知名度不断提升，促进了国内军贸无人机的发展。目前，全球全球无人机军贸市场中以色列占比31%、美国占比28%、中国占比为17%。预计未来国内军贸市占率将进一步提升。
板块与机会

题材方面

主线 半导体 数字经济 中字头


半导体，每次判断不转强就要横盘了，结果每次都转强，还能说啥呢，明天预期会分化，但是内部会走轮动，分离出领涨标，今天的沪电股份有点模仿中国卫通的意思，存在切换领涨。

核心：中芯国际 沪电股份



数字经济，强的是AI，就说AI的预期吧，分支轮动，加速到一定程度了，就看算力的延续性，预期算力这里还是有顺势预期，早盘不加强，日内急杀 强盘口的标可以吸。

核心：彩讯股份



中字头，昨天预期卫通止跌，今天没有急杀直接起，我去了早上更主动的中工国际 还是龙头强，明天有顺势的预期，有加强可以做，没加强等止跌再考虑。

核心：中国卫通 三大运营商



一带一路，北方国际预期明天止跌，看发酵吧，可做可不做

核心：北方国际 博深股份 中油资本



明日精选

华光环能(600475)制氢加火改造双碳新引擎

公司深耕环保与能源行业，国资赋能资源优势明显且技术优势突出，业绩稳定增长。同时掌握制氢电解槽和火电灵活性改造核心技术，有望受益于氢能市场空间爆发和火电灵活性改造空间打开，下游需求预计在未来两年快速释放支持公司盈利成长，公司主业稳健且新兴板块增速显著，具备较高的成长性。