复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面

大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，人力资源服务概念股大涨，多股涨停。油气板块大涨，中国海油涨停。汽车股再度走强，中通客车11连板。整体上，市场继续呈现板块热点快速轮动的特征，但大多数板块午后出现明显回落。下跌方面，消费类板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌，但个股仍较为活跃，两市近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8158亿，较上个交易日缩量72亿。板块方面，教育、油气开采、汽车整车、CRO等板块涨幅居前，啤酒、电子竞技、食品加工、国家大基金持股等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.23%，深成指跌0.12%，创业板指涨0.06%。北向资金全天净买入39.01亿元，其中沪股通净买入41.87亿元，深股通净卖出2.86亿元。



今日共86股涨停，连板股总数21只，33股封板未遂，封板率为72%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的中通客车11板、东风科技3板、金龙汽车3板，国企改革概念股中成股份8天7板，基建股钱江水利4板，股权转让的科陆电子4板，军工股宝塔实业4板，新冠药概念股新华制药5天4板，家电股长虹华意3板、毅昌科技3板，光伏股茂硕电源3板。今日收涨个股1871只，收跌个股2624只。



与板块间快速轮动不同的是，短线资金呈现出高位集中抱团的态势。其中中通客车晋升11连板，短短20天不到涨幅超200%，并已与新华制药之前所留下的年内最高连板记录持平。而新华制药今日再度涨停，走出5天4板的走势，并创下股价历史新高，完美印证了反包次数越多的妖股，生命力越发顽强这一论点。另外中设股份与农发种业同样双双涨停，这些趋势型妖股的形成，其背后本身就是资金集中抱团的产物。总体而言，短线资金抱团高位股具有两面性。一方面，这些高位股的持续冲高，对于维持市场热度是一个很好的保障，也有利于调动市场情绪，吸引更多的资金入场。而另一方面，这些更占据短线市场绝大部分的赚钱效应，对于其他个股形成一定排挤。而较为令人担忧的是，目前这些高标早已超脱出自身基本面而进入纯粹的情绪博弈阶段，一旦后续泡沫破裂抱团瓦解，对于整体市场而言会造成较为明显杀伤。



热点复盘

印度收紧大米出口

事件：5月26日新华财经报道，继小麦和糖之后，为保证国内供应充足，印度政府可能会收紧大米的出口。

5月28日新加坡《联合早报》报道，泰国政府表示，拟联合越南共同提高大米价格，来提升两国在世界农产品市场的议价权；而近期泰国大米出口价格周环比已上涨约1%-5%不等。

5月29日央视新闻报道，全球粮食安全问题日益引发关注。印度、马来西亚、印尼等国接连发布粮食出口禁止令。国际货币基金组织表示，随着食品价格上涨，全球对食品涨价的担忧已达到顶峰。

继此前俄乌葵花籽油、印尼棕榈油、印度小麦、印度白糖出口限制后，本次出口限制的品种是大米。印度、越南、泰国是全球大米的前三大出口国，出口占比分别为全球的44%、13%、13%，合计出口总量占全球的70%。三大出口国如果对大米出口量和出口价加以管控，将导致全球大米价格上涨。

粮食出口大国限制出口、提高价格，可能的原因有两点，一是俄乌冲突、极端天气等因素造成全球粮食供给偏紧，其他主产国优先保证国内供给；二是受能源价格上涨的影响，农化产品价格节节攀升，主产国通过提价来减轻上游成本的压力。由于农产品是刚需，后续可能还会有其他粮食主产国采取限制出口的举措，预计2023年以前农产品的供需都将保持偏紧的情况，国际农产品价格将在较长的一段时间内维持高位。

本次出口限制的品种为大米，产业链包括水稻种子、大米种植、大米加工销售等。相关核心个股方面，水稻种子个股有农发种业、隆平高科、丰乐种业、荃银高科、神农科技；大米种植个股有苏垦农发、北大荒；大米加工销售个股有金健米业、深粮控股、东方集团。大米价格上涨背景下，相关个股均有望受益。


农业国企改革

今年是国企改革三年行动的收官之年，在粮食安全的战略指引下，农业领域的国有企业改革也有望加快步伐。农业上市公司国企改革的方式主要有资产注入、股权激励、引入战略投资者等。

资产注入主要是针对集团资产较多但资产证券化比例较低的企业。例如农垦系统的资产证券化比例较低，农发种业实控人是中国农业发展集团有限公司，大股东是中国农垦集团有限公司，而农发种业是中农发集团旗下唯一的种业上市平台，因此有大股东资产注入的预期。

国企改革可以关注国企改革“双百行动”。“双百行动”是国企改革专项行动之一，通过选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，全面落实“1+N”系列文件要求，深入推进综合性改革，在改革重点领域和关键环节率先取得突破，等于是国企改革的“排头兵”。

2022年3月3日，国务院国资委公布了新一批调整后的“双百企业”名单，名单主要包括454家央企和国企。其中，与农业相关的主要央企是中国农业发展集团有限公司、中粮集团有限公司。在现有上市公司中，中国农发集团有限公司作为实控人的主要包括农发种业、中牧股份、中水渔业等；中粮集团有限公司作为实控人的主要包括中粮糖业、中粮科技、酒鬼酒、中粮工科、中粮资本、大悦城等。地方国企主要包括冠农股份、深粮控股等。

板块与机会



1、国企目前有三个源动力。首先，这几年以来，牛股都与国企关系更多。07年中国船舶，09年稀土国企，15年中国神车，17年雄安国企。去年以来，广宇发展凤凰光学西仪股份，再到今年浙江建设天保基建湖南发展新华制药中通客车，都是国企。国企本身炒作的原动力。其次，2022年是国企改革三年行动收官战，加大优秀资产注入，探索分拆资产正在进行时。最后，近期有国企又停牌了！有央企，更优地方国企。国企，深入了医药，深入了基建地产，深入了汽车，深入了军工，让国企炒作更猛烈些吧！

2、汽车光伏、地产基建、消费外贸等稳增长。目前汽车最强，汽车下乡，新能源车中国制造，汽车和核酸检测结合都是逻辑。基建仍不能忽视，随时都可能再有新政策。后疫情时代，消费外贸也是稳增长。

3、石油、粮食安全。能源安全，粮食安全。巴菲特都炒石油股了，也许冲突变成长期化。三个短缺，能源，粮食，技术。


个股解析



中通K车

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中通K车：这家伙现在是市场上的最高板，也是近日集体爆发的汽车股龙头，之所以走强，逻辑也说过多次，一方面受益于疫情影响逐步好转、产业链复工复产快速推进从而带来的困境反转，另一方面，政策端的刺激也支撑疫后的汽车消费。目前，已有多地公布促进汽车消费促进政策。



该公司在新能源客车领域处于领先地位，在8米纯电动公交车细分领域更是占了主导地位，旗下还有部分车型进入了第六批新能源汽车推广应用推荐车型目录，这也是资金选中该票的逻辑所在。龙虎榜数据显示解放南路、北京学院南路和杭大路继续参与，还有一路机构助攻，人气很高。美中不足是缩量严重，再缩量加速就要小心为妙了。



明日精选

数源科技(000909)手机壳让4G手机变5G

日前推出一款叫做“5G通信壳”的产品，称只要将其套在4G手机上，就能“畅享5G上网体验”。虽然没有说是专门为华为手机定做的，但率先适配的就是华为P50 Pro，还有传言称Nova9、Nova10、Mate40以及尚未发布的Mate50等都将得到适配。具体来说，5G手机壳就是一种通过“物理外挂”的特殊方式，使华为的4G手机可支持5G网络。