今天沪深两市双双高开，盘中智能电网板块走强，设备股领涨，北京科锐、长城电工涨停，三友联众、金冠电气、新联电子、保变电气、煜邦电力等跟涨；汽车零部件板块活跃，热管理方向领涨，纽泰格20CM涨停，华培动力、日盈电子、恒立实业等多股封板，东利机械、朗博科技、标榜股份等涨。午后，半导体及元器件板块走高，华大九天、概论电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高；国产软件概念活跃，中国软件涨停，中海达、龙软科技、诚迈科技、华如科技、东方通、中国长城、金现代等涨超5%。最后沪市下跌0.71%，报收3163点；创业板下跌1.86%，报收2628点。两市成交额超过1.1万亿元。



8月3日，国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。



今天国防军工、半导体及元器件等板块涨幅居前，一体化压铸、钙钛矿电池等板块飘绿。两市超3000只个股下跌，北向资金全天净卖出10.50亿元。而上午时则有18.52亿元净买入。光伏板块领跌，汽车股板块震荡走低。



操作上，目前市场主流风口还是在光伏、风电、储能、新能源汽车、半导体、军工和机器人产业链条等超预期细分行业上，这其中个股机会取决于题材的发掘，比如机器人概念股近期热度不减，市场就围绕着减速器，伺服系统，传感器以及视觉系统不断来回炒作；而新能源汽车产业链也一样，这一块是围绕电动化，自动化，智能化做文章，其间，也会冒出来各个新分支题材，比如在压铸一体以及汽车热管理方向上资金就在不断发酵。当然，今天压铸板块回调明显，看看后面还有没有机会。



总之，今天大盘波动剧烈，剔除短线盘外干扰因素，午后杀跌说明盘势尚未稳定。后市可看阶段性反弹修复，估计多数时间仍以小幅震荡为主，大A将继续走结构性局部轮动行情：今天调整的板块不等于明天不涨；同样，今天上涨的个股明天也有可能下跌，就是来回折腾而已。



热点板块及个股：

鸣志电器止步6板但保持承接，日盈电子4板成为高标，连板杀高度。日内仅9只连板，也是接近于冰点的状态，扛过昨日大跌的品种却很少在今天晋级，弱于预期。20cm方面，悦安新材一度完成3板但被炸，日内3只首板，分布在军工、汽配方向上，C字头次新有大幅发挥一度引领了盘面的赚钱效应，后文会做说明。



赛道方向日内调整带动创业板大跌。光储昨日抗跌后高开低走，阳光电源补缺反弹后分时再度回落，但好在日内没有放量，应该还会有反复，对于板块而言应该也是如此。汽车则是在早盘还有明显的向上尝试，中军江淮汽车一度拉到8个点，纽泰格也是最先涨停的20cm品种，但午后德联集团的1分钟天地板、文灿股份的跌停等加速了尾盘的回落，这里明天同样有修复预期。机器人方向出现高位股补跌，减速器领跌，比较抗跌的是电机，禾川科技、鸣志电器等，不过昨天巨轮智能抢尾盘的模式并没有得到资金认可，所以分时打法上也不能刻舟求剑。

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