近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划大纲(2022—2035年)》。《大纲》为未来十数年的基建指明了重要的方向：要点范畴老基建补短板，新基建加快建造。大纲第（十三）条较为系统地指明了交通、动力、水利、物流、生态环保、社会民生六大补短板方向；第（十四）条则较为充分地介绍了新基建信息、交融、创新三大新基建方向。
除基建外，《大纲》要点强调了新式城镇化以及城市更新改造等内容。要分别做到“农业转移人口市民化”、“城市群和都市圈”、“推动以县城为重要载体的城镇化建造”、“推动城市设备规划建造和城市更新”，一起还要活跃推动农村现代化，实施乡村建造举动。城市更新继续推动将带来棚改、危改、地下归纳管廊等建造时机，带动交通设备、水利设备、安置住房等老旧设备完善晋级。一起，家庭装饰等寓居消费的促进将共同提高消费建材的市场需求，管材、瓷砖、涂料等翻新频率较高的后周期建材有望受益。
中银国际认为，基建，尤其是老基建仍将在较长时间内具有较广阔的建造空间，仍将是内需的重要组成部分，仍将对我国经济发展起重要作用。基建作为拉动内需投资的首要抓手，有望在未来中长期内继续发挥重要作用，与之对应，水泥、防水、混凝土等建筑材料在中长期内的需求依然有望得到保障。2022年基建投资增速较高，但什物工作量落地存在显著滞后，尽管估计明年基建投资增速将放缓，但更要害的什物工作量或能逐步落地，带动基建端建材需求提高。
安信证券也表明，2022年建材行业全体成绩盈余继续承压，跟着地产购房端和融资端政策密布发布，地产竣工端有望率先修复，地产侧需求回暖成效有望于2023年呈现，地产链建材短期存在跟随β行情的估值修复时机，后续需关注基本面兑现。中长期看，基建稳添加仍为2023年建造主基调，未来估计仍保持必定规划添加，发明安稳的非房工程建材需求；一起，我国存量房市场规划庞大，存量房重装将带动零售端建材市场需求继续开释。
点评：在利好地产政策的不断推动下，作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。在碳中和大背景下，建筑能耗规范的提高有助于高品质绿色建材应用的遍及和推广，具有规划优势和产品品质优势的行业龙头将受益。
这里，通过整合多家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
1、上峰水泥
短期基建要点工程加快开工，基建市政链条什物工作量落地，水泥需求继续上升，叠加景气低位下错峰和自律停窑力度加大，中期需求进一步上升后，有望看到库存下行和价格的全面反弹。公司产能集中的长三角市场价格反弹力度有望抢先全国，公司盈余有望逐级改进。两翼事务亮点初现，有望下降盈余波动性和打开长期生长空间。（东吴证券）
2、北新建材
公司是石膏板行业龙头，国内制造业的极致典范，未来仍具有较强的生长性。防水和涂料事务生长空间大，扩张速度快，防水新规出台加快行业出清，推动行业扩容，利好龙头比例提高；2021年以来董事会和高管层呈现活跃变化，优质经营理念将得到传承和再出发，公司迈入新一轮生长。（中泰证券）
3、科顺股份
公司不断优化产能布局，扩张本身产能。公司建立广东佛山、江苏昆山等九大遍布全国的生产及研制基地网络，掩盖全国，形成最优运送半径，能够有用为顾客提供满意的产品和服务。此外，公司在生产基地周围建造小型卫星工厂，扩大产品辐射范围，提高效率的一起下降运送费用。2022年上半年，公司发行可转债融资，拟以募集资金投资建造安徽、福建、重庆生产基地改扩建项目，并进行智能化项目晋级，估计2025年项目全部达产，投产后添加防水卷材产能163万平方米，防水涂料产能25.5万吨，有用处理公司产能偏紧、远距偏长问题，为公司后续提高市场比例奠定基础。（华鑫证券）
4、宁夏建材
近年来，公司坚持工业化和信息化两化交融，全力推动互联网+建材发展方向，赛马物联“我找车”才智物流事务得到快速蓬勃发展。若未来公司重组完结，公司有望全面转型数字经济，一起，可与公司才智物流事务协同发展，赋能传统产业转型晋级。