复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面

三大指数全天走势分化，沪指窄幅震荡，创业板指在宁德时代带动下午后走高。盘面上，汽车及产业链个股午后走强，北汽蓝谷、嵘泰股份、合力科技涨停。半导体板块表现强势，英集芯、天岳先进涨超10%，中京电子、泰晶科技涨停。数据要素概念股尾盘异动，安妮股份、久其软件涨停。此外，新冠药、家装、零售、光伏等多股板块盘中均有所表现，整体上市场热点快速轮动，且较为杂乱。下跌方面，教育股全天低迷，全通教育、科德教育等领跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7472亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，汽车整车、一体化压铸、半导体、生物制品等板块涨幅居前，教育、航运、抗病毒面料、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.21%，深成指涨0.49%，创业板指涨1.38%。北向资金全天净买入58亿元，连续5个交易日净买入，其中沪股通净买入16.9亿元，深股通净买入41.1亿元。

今日共36股涨停，连板股总数7只，8股封板未遂，封板率为82%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的通达动力4板、好上好2板，消费股黑芝麻10天5板，年报预增的东尼电子2板、电子城2板，黄金板块金一文化2板，股权转让的二三四五2板，充电桩板块罗曼股份2板。今日收涨个股1733只，收跌个股3037只。

今日人气高位股迎来资金集中回流。其中黑芝麻在午后率先封板，而安妮股份与久其软件在尾盘阶段双双涨停，西安饮食与英飞拓同样在尾盘阶段获得抢筹而快速拉升。在前期人气高标的亏钱效应得以强修复的背景下，预计后续短线题材热度有望持续回暖。而就目前的市场而言，数字经济方向虽然内部分歧较大，但始终保持较高的活跃度，特别是在高位股人气股反核成功的背景下，后续可以重点关注板块中低位涨停个股的晋级机会。

此外，年报预增概念股走强，其中东尼电子、电子城涨停，苏奥传感涨超15%，山外山、佳电股份、德业股份等个股涨幅居前。随着当前市场的风格逐步转向成长，资金加大了对于业绩预增的炒作力度，可以看到近期业绩超预期的个大多在后续能够形成较好的溢价，因此在当下的市场环境中可视为一种不错短线套利方向。在此背景下后续可关注：1）受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；2）年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域。

今日共36股涨停，连板股总数7只，上一交易日共40股涨停，涨停股晋级率17.50%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，题材股有所回暖，久其软件（12天6板）、黑芝麻（10天5板）皆反包昨日长上影，创下近期新高，安妮股份尾盘涨停9天6板，通达动力午后回封将市场连板高度拓展至4板。板块方面，早盘半导体行业领涨，午后受消息刺激，新能源汽车板块走强，可以看作是赛道股的内部轮动。值得注意的是，两市今日成交额7472亿，较上个交易日缩量600亿。

热点复盘

市场

指数因为节前因素继续缩量震荡，今天成交额降到7400亿，从往年规律来看，接下来的一周多事件大概率会继续维持这个状态；外资基于国内经济复苏的逻辑持续净流入，近4个交易日买了320亿，因此一些核心机构股近期都有不同程度的上涨。
盘后出了12月社融数据：其中新增社融1.31万亿，预期1.6万亿；12月社融增速9.6%，增速较11月的10%回落且连续三个月回落。
12月居民部门新增人民币贷款较去年明显下降，中长期贷款都仅为去年同期的50%左右，意味着疫情影响居民消费短期受到明显抑制。
12月社融比较有亮点的是企业部门新增人民币贷款同比去年多增约6000亿元，主要是中长期贷款较去年同期新增近9000亿元（今年为12110亿元，去年为3393亿元），不过这个数据还有待观察内生性和持续性。
总体来看，12月社融数据还是反映了短期疫情的影响，同时继续提升稳增长政策预期。
除了经济数据，后面还要留意16号MLF操作窗口：一方面，量上可能有一定的超额续作，到期是7000亿，续作规模可能在7000亿-10000亿，因为叠加了春节资金需求；另一方面是价，此次MLF利率是否下调也是值得留意的（价方面目前市场预期不高）
新能源汽车
午间一则北京汽车牌照的传言引发新能源汽车板块大涨，不过盘后就有相关人士表示“北京短期之内很难开放汽车限购政策”。
当前能刺激新能源汽车景气度回暖的就两块，一个是类似今天盘中传言之类的政策预期，汽车消费肯定是鼓励的，但是具体还能出什么政策目前不好判断；另一个就是周末解读的特斯拉降价，这个是确定的。
对于新能源车行业整体来说，以特斯拉为首的降价会使得新能源汽车性价比进一步提升，供给端变革推动新能源汽车终端市场接受度进一步提升，加速对燃油车的替代，国内渗透率将加速从30%向50%的方向突破，整个新能源汽车产业链蛋糕是在做大的。（这个是根本逻辑）
从降价放量这个维度来看，受益主要有三个方向：
一是特斯拉产业链，有未经证实的传言称降价之后，特斯拉上海工厂通知供货商要做好增长50%的准备；
二是新能源汽车产业链的降本新技术，比如一体化压铸等等，因为一旦产业链进入价格战，那么降本新技术会更吃香；
三是锂电产业链，其中中游材料今年会普遍迎来供给过剩的情况，因此成本控制和竞争格局是接下来的看点。
板块与机会

题材方面

主线 光伏赛道 消费 半导体和数字经济



光伏赛道，今天回调，明天有止跌的预期，明天可以关注这块光伏电力的止跌。

核心：POE胶膜 鼎际得 赛伍技术 绿康生化 光伏，通润装备 阳光电源



消费，零售明天兑现的点，这块只用看食品加工 和白酒这种业绩比较确定的方向，白酒趋势还挺好，还是等止跌去接。

核心：麦趣尔 新华百货 黑芝麻



数字经济，龙头还在续命，板块难再度加强，等调整缩量再看，后面再和情绪共振指数共振才行，趋势还没坏。

数字经济：安妮股份 英飞拓



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