​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​01

热点聚焦

1、重磅金融数据出炉！1月社融数据开门红

点评：周末又来利好了！中国1月新增人民币贷款较上个月反弹，社会融资规模增量为2022年1月以来最高。

所长给大家列下具体数据：


中国1月社会融资规模增量5.98万亿元，比上年同期少1959亿元，前值为1.31万亿人民币；

1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创下了单月信贷投放的历史新高；

1月M2增速为12.6%，创2016年4月以来新高。

数据显示结构改善：①对公贷款增长亮眼，主要由基建和制造业带动。②零售投放仍然较弱，居民短贷和中长贷均同比少增。部分受春节提前影响，后续需持续关注经济和零售需求复苏态势。

2、二月游戏版号出炉！游戏产业迎重大利好！

点评：周五晚，国家新闻出版署公布了2月份的国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，涉及部分上市游戏公司。

本次版号发放意味着政策持续利好、信号明晰，期待后续行业产能进一步释放。本月获批重磅游戏呈现出“IP向”特点。

此次获批列表中，还出现了“新面孔”，芒果超媒旗下的《向往的生活》拿到版号，今年仅1月和2月一共发放了175款国产游戏版号，占去年发放总数的三成以上（2022年共发放国产游戏版号468个）。

涉及上市公司包括：中青宝、吉比特、电魂网络、浙数文化、中国移动等。

3、2022年北美企业机器人订单创历史新高

点评：面对2022年美国载入史册的低失业率，越来越多的企业只能求助于采购机器人来救火，推动该行业的订单续刷历史新高。

根据先进自动化协会（简称A3）总结的数据，北美地区（绝大多数位于美国）的工厂，在2022年订购了创纪录的4.41万个机器人，同比增加11%；订单价值达到23.8亿美元，同比增加18%。当前市场上的劳动力短缺似乎没有缓解的迹象，许多企业将自动化作为快速解决问题的方法。

自动化浪潮的持续讲进一步推动机器人产业链的蓬勃发展，相关公司：绿的谐波、双环传动、中大力德等。

4、青海：加快世界级盐湖产业基地建设

点评：据中国科学院青海盐湖所消息，为提高盐湖资源利用率，加快世界级盐湖产业基地建设，青海盐湖研究所与海西蒙古族藏族自治州茫崖市人民政府开展合作座谈并签订战略合作协议。

根据协议，双方将围绕《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设促进盐湖产业高质量发展若干措施》，面向实际需求，合作开展相关工作，同时推进野外观测站建设，促进科技成果转移转化，并积极构建长效机制，在人才培养与信息交流等方面开展深度合作。

相关公司：盐湖股份、天齐锂业、蓝晓科技等。

5、特斯拉Model Y高性能版价格再度上调

点评：特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。

本月初在美国本土已将Model Y长续航版上调了1500美元至54990美元，高性能版上调1000美元至57990美元。

特斯拉产业链相关公司：三花智控、文灿股份、宁德时代等。

6、国改持续进行！南方电网、中国电子集团两家央企将入股珠海华润银行

点评：南方电网、中国电子集团两家央企作为战略投资者，将入股珠海华润银行，投资资金合计达80亿元，为该行“十四五”中后期发展奠定资本基础。

其中，南方电网和中国电子分别向华润银行增资约50亿元、30亿元。此番增资后，华润银行总股本将由60.43亿股扩至约85.33亿股。

其中，华润集团在该行的持股比例由70.28%降至49.77%，仍为第一大股东；南网资本、深中电分列第二、第四大股东。

02

热点板块及个股


汉王科技周初断板后，主板的高度被压制在4-5板，捷荣、宇通、鸿博、金龙羽等，周四的中阳本是个共振机会，但周五的2板显然是低于预期的，方向上也只限于低位试错。20cm层面有中航电测的独立高度，AI方向上海天瑞声、云从的空间高度，性价比要高一些，后面中航电测断板换手之后，低位20cm的机会仍会比较多，主板注册制维持10cm是一个驱动，后文会做说明。

1、科技 → 人工智能、算力、半导体

ChatGPT的爆发为AI打出高度，以科大讯飞、拓尔思等中军来看，仍在新高。

海天瑞声200%的高度树立标杆，上下游以及题材的衍生都具备了较大空间。

周中基础算力趋强，主要是CPO和AI芯片，与东数西算、GPU等也有所结合。

联特科技、天孚通信、景嘉微、寒武纪、恒烁股份、立昂技术等等。

周五则是发散数字水印，汉邦高科，汉仪股份、金运激光等，持续性存疑。

后续则有望挖掘到应用层面，巨头全面入局之后，产生的应用、产品、爆款。

AI+比如办公、教育、电商、工业、家居、机器人等，带来的相关驱动。

2、新技术 → 固态电池、钙钛矿

新能源板块整体走调整，题材>赛道，硅料价格回升等会带来一些焦虑预期。

对于高景气度，确定性的方向多些耐心，大储、工商储、光伏EPC、海风等。

钙钛矿被理解为光伏新技术核心，奥联电子跨界后200%涨幅，周五科恒股份。

从0-1的方向，伴随着23年GW级设备招标的预期，类似去年的topcon\HIT。

固态电池则是本周与AI形成跷跷板效应的题材，核心金龙羽周五也走到高标。

这一块是目前动力电池新技术的核心，对标的是钠离子、PET或是盐湖提锂等。

3、其他 → 白酒、金融、军工、电力等

白酒为代表的消费，偏于防御性，两大题材示弱，市场调整时的局部选择。

关联的还有食品、旅游等，目前不具备持续表现的基础。

金融走注册制落地后的调整，银行保险看北上动向，券商持续调整后低吸。

军工留意中航电测下周初分歧后的表态，板块本身位置不高，有活跃可能。

电力周五活跃，华能华电趋势向好，粤电力暂为核心，动力煤降价预期。