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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！



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闲 聊
复盘备用号
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明 日 大 盘
指数和情绪再次背离，还得是中字头发力，大票吸金，小票抽血严重，情绪端分歧还是比较大，特别是高标的分歧比较大，华脉科技尾盘回封五连板，但中军浪潮信息的制裁影响让情绪明显降温不少。

这个阶段，高标分化，中位断板，再次考验新的一批低位进阶品质。特别是在开H期间，不排除资金会在新发酵的方向中反复试错。

下周先看高位核心修复情况，再看地位新走来的超预期品种进阶机会。



明天周一，如果周一早盘情绪继续锤，但不出现核按钮，或者出现核按钮后很快就有反核动作的话，那早盘就有机会出现情绪低点，对这两天的非理性调整进行一个修复，但如果核按继续的话，那就只有等反核信号出现后反弹力度才会有一定预期。

还要留意的一点就是，如果流动性继续往权重倾斜并且成交量配合的话，这里指数有可能继续向上突破，那么券商这边可能还会有资J搞事，也可适当留意。

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板块个股分析
1人工智能 评分：3分（分化）

浪潮信息收到出口禁令，一字跌停，18.2亿资金竞价排队出逃。汉王科技大幅低开-8.82%。
版块阵眼：华脉科技

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华脉科技，竞价一字涨停，但被砸出2.68亿筹码。仅最强的华脉科技一家晋级。还是烂板爆量回封，尾盘14时50分左右的自救才封板，这样下周一的竞价压力又很大。从竞价信号来看，人工智能转弱，调整信号明显。盘中任何反抽，应该高抛。





当浪潮被核地板后，拓维信息竞价绿盘，却是直线拉升至涨停。逻辑很简单，拓维信息和华为昇腾合作，不会有出口禁令的干扰，在上一波拓维信息接力浪潮时，就是华为昇腾不被卡脖子逻辑，浪潮信息的利空，变成拓维信息的利好。所以拓维信息直线拉板，但是涨停太快，换手不足也是隐忧，因为人工智能板块向下，没充分换手就很容易炸板。

万兴科技也跟随拓维信息从绿盘大幅拉升，连续3天上涨，有点逆势的味道。之前逆势上涨的鸿博股份低开后反抽受阻低走，再度跌破10日线，盘中均价线变成压力，明显转弱。汤姆猫也想跟着拓维信息一条线，股价之后抛压太大，回落后，尾盘才勉强拉起。原因是昨天涨停位置太高。

苏州科达，竞价不及预期，可转债又在拖后腿，一路快速下跌。人工智能板块调整，只能被动回落。魅视科技，昨日秒板，今天低开低走，昨天所有打板的资金全部被埋，就看下周一能否转强修复。

AI板块大幅回落，海天瑞声继续大跌，汉王科技被按在跌停，周四炸板的中通国脉也在跌停附近徘徊。

板块虽然有几个零星涨停 但多数叠加芯片属性。板块跌势稳住之后 有个股开始做反抽 三六零 博彦科技 从绿盘开始拉升翻红上涨 是否会成为板块新的 逆势品种 来取代鸿博股份之前的地位 后面可以继续观察。

这波大调整还没有结束，浪潮地板封的很坚决 根据盘中公告来看，下周一估计还是地板开，看盘中有没有资金去翘，不然整体情绪还要被影响。
2 数字经济 评分：3分（分化）

很看好数字方向，但是盘面是动态的，没有人能完美预测市场走势，市场也是动态的，偌大的市场面前，你我都是微不足道的尘埃，我们能做也就只有顺势而为。

版块阵眼：恒久科技

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恒久科技，早盘9时40分涨停，涨停瞬间就冒出万手单2000多万爆头。这明显是迫不及待，这个时候换手才20%左右。预期换手45%晋级是最佳方式，换手不足必被砸，砸了之后看承接，单边回落就没希望。上午收盘，恒久科技从涨停到绿盘，换手率45%，下午还要换手，全天大概率爆天量，没有任何回封的迹象。



而下周应该还是往科技分支开始扩散，像低位的6G方向，自主可控芯片方向低位机会，这种压制打压背景下，让科技的地位进一步加强，什么才是真正的核心竞争力，多思考我们真正要发展的是什么。市场资金就像水，高处流向低处，往阻力最小的方向进攻。
3G改 基建 评分：3分（分化）


当主线调整，就会有资金来做分支，周五的最强的分支，非中字头莫属。9时56分，中成股份直线封板，中字头被带动，中公高科、中船科技相继涨停。中国卫通也勉强摸板，中国卫星也趁势再度冲高。

中字头个股中，有两条线，一是基建的中国建筑、中国交建、中国电建为首，走趋势上涨。还有中国中铁、中国化学、中国铁建、中国能建随后跟随。这批中字头基建股有资金在涌入，走得是低估值逻辑，能容纳大资金。游资在小票上吃一个涨停，不如在大市值上面吃一个点。朱雀大街早就在尝试和机构共舞，借风口拉大象。

中字头还有一条线，就是电信运营，中国电信、中国联通、中国移动、中国卫通。虽然个股数量不多，但是权重可不低，中国电信和中国平安一个体量，要保驾护航，中国电信不可或缺。目前来看，中国卫通因为总市值才700多亿，拉升速度要强于其他三家，最近的卫星导航，也是热点，这4家个股，是中字头的左膀右臂之一。


大H开幕，给出了5%的GDP增长目标。这一数据，实际上低于中外机构的普遍预期。机构关注ZF会在基建投资方面加大力度来稳定和刺激增长，基建个股、特别是中字头基建个股走出了强趋势。要发挥中国特色估值体系价值，而大部分G改基本上都是处于低位，而要发挥他们最大价值，从ZC推动G改估值体系落地，进一步完善体系机制、改善商业模式，更加贴合市场，推动新一轮G改估值体系重塑。

现在Y企要看利润为主的品种，有业绩预期，位置也很低，有空间预期，而且ZC贴合，这波指数创新高，全是靠这波中字头发力，大J融渣男属性被伤的太深，细品前面的科技线启动的三大运营商，再到现在集体爆发，更加说明G改线是后面最大契机，拔高并推进G改体系估值才是最核心的点。那么后面市场围绕这个核心扩散，就更加清晰。像细分基建，稳增长背景，保交楼目标，对产业链复工复产后，进一步竣工后，数据拐点对产业链G改品种会更受益，已经有底部品种走出来，再回头去看三大运营商，这波G改就是从他们发起的，细思极恐。未来这种模式可能进一步发酵，市场资金的行为会更加统一，全面注册制下会更加驱动逻辑+资金抱团走出来的品种。
4大H 评分：3分（分化）

重要会议召开，定下多个预期目标，重点看这4个！

周末，重要H议在京召开。本次会议定下了多项主要预期目标，包括：G内生产总值增长5%；城镇新增就业1200万人左右；城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格上涨3%左右；进出口促稳提质，G际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上，单位GDP能耗和主要污染排放量下降等。
1) 消费：坚持扩大内需战略，强调将恢复和扩大消费摆在优先位置，推动有收入支撑的消费需求，鼓励大宗消费，积极扩大有效投资，努力补短板，包括老旧小区改造/养老/托育等；
2) 农业：稳定粮食生产，乡村振兴，粮食产能再提升千亿斤，建设高标准农田，做好“土特产”文章。
3)GX部：聚焦高端化、智能化和绿色化，我G将加快6G网络研发。稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品（增品种、提品质、创品牌）行动。
4)科技：继续发挥AI积极作用，谈ChatGPT表示，它有很好的计算方法，基于大模型大数据和计算方法。

1)科技自主/G家大基金：芯源微、国科微、思特威、燕东微、安路科技等。

2)中字头：中国电建、中国交建、中国铁建等。

3)疫后复苏：水羊股份、华熙生物、妙可蓝多、曲江文旅。

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明日备忘录
明天周一，指数在中字头抱团下，下周基本上都是围绕大H涉及到的方向轮到切换，H后真正的ZC才会一步步落地，5%稳扎稳打要保质保量完成。主线人工智能高位注意分化，多关注科技线低位细分轮动机会，另外G改这条线会加强，业绩预期要加强。新的方向往这个方向靠会更好，下周情绪端会继续引导新的面孔打出新的空间和高度。

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