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热点聚焦


1. 储能需求爆发！宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议



点评：近日，宁德时代与国家能源投资集团在北京签署战略合作协议，进一步加强新能源储能的技术体系，助力双碳目标实现。同时，华为与山东电力建设第三工程有限公司签约沙特红海新城储能项目，双方携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。



该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。随着储能的市场地位和商业模式逐步明确，储能领域有望迎来发展契机，看好储能设备应用下的逆变器和锂电池两条主线。储能板块相关标的：上能电气、科华数据、阳光电源、盛弘股份、星云股份等。



2. 房产税改革真的来了！部分地区开展试点工作



点评：第十三届全国人大会常委会第三十一次会议决定：授权部分地区开展房地产税改革试点工作。房地产税改革试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅，试点期限为五年。



房地产税是一种财产保有税，意味着即使房子不交易，也要交税。这就意味着持有多套房的居民持有成本越来越高，那么很多投资者可能很担心对房价有很大的负面影响。



我认为，房产税的推出，主要是为了遏制投机需求，短期内可能会使房价产生较大波动，但长期来看，住房始终是刚需，抑制房价上涨，避免投机，反而将驱动住房刚需的释放。



而且，房地产税主要是针对有多套房的投机客造成压力，对只有单套住房的家庭而言影响不大，且只是计划在部分地区开展试点，大家无需过分紧张。



3. 北交所脚步渐进，服务中小企业，探索资本市场发展普惠金融的“中国方案”



点评：随着开市脚步日渐临近，市场密切关注北交所的一举一动。10月22日，在2021金融街论坛年会上，全国股转公司董事长、北交所董事长徐明首次公开亮相发表演讲，表示将打造服务创新型中小企业主阵地，探索资本市场发展普惠金融的“中国方案”。



当前我国有4000多万家企业，其中95%以上是中小企业，科技型中小企业超过22万家。中小企业贡献了我国70%以上的技术创新成果，创造了80%以上的新产品。



因此，建设创新型国家，实现科技自立自强，需要推动大批创新型中小企业加速成长。



北交所市场未来如何演绎？预计将体现在5个方面：一是北交所企业数增加、单体融资额快速增长；二是原创新层、基础层摘牌率明显降低，并引进更多“专精特新”企业；三是二级市场流动性明显改善；四是行业结构优化，新兴产业权重提升；五是更多机构资金入场配置。



4. 蔬菜价格暴涨，菜比肉贵？！



点评：近日，全国多地菜市场里的蔬菜，价格有点居高不下，不少蔬菜每斤单价突破10元大关，有些蔬菜价格甚至一度超越猪肉价格。近期蔬菜价格上涨一方面是由于北方蔬菜主产区雨水多于去年，蔬菜单产降低。



另外，气温降低也导致蔬菜长势变慢，在换季出现了供不应求的情况。后市来看，短期内蔬菜价格易涨难跌，或助推10月CPI上涨。当前蔬菜市场需求走强，如北方客户积极进场，以及国庆节后学校开学、单位开工，食堂需求增强。

此外，山西等地受强降雨影响，蔬菜自供能力不足，采购商需求放大，走货畅快。农产品经营相关上市公司：宏辉果蔬、隆平高科、登海种业、南宁糖业等。



5. 双11预售火爆开启，头部网红主播带货量逆天！



点评：10月21日的清晨，就有网友曝光了薇娅和李佳琦在直播间的销售额，不得不说，这两位头部主播的销售额的确惊人。两个人一天内直播间的合计成交额，跑赢了超过4000家上市公司2020年全年的营业收入，不少双11相关个股已掀起涨停潮。双11的受益板块梳理如下：



1) MCN运营商：星期六、天下秀、引力传媒。



2) 纺织服装：锦泓集团、比音勒芬、地素时尚、森马服饰、太平鸟。



3) 化妆品：珀莱雅、水羊股份、丸美股份等。



4) 家电：格力电器、美的集团、科沃斯、老板电器等。



5) 快递：韵达股份、圆通速递、顺丰控股、申通快递等。



6. 特斯拉股价再创新高，Model多款车型再次提价！



点评：10月24日，特斯拉官网显示，特斯拉将Model S长续航版、Model X长续航版车型的售价分别上调了5000美元，Model 3标准续航升级版、Model Y长续航版售价分别上调2000美元，价格上涨的原因主要是整个行业的供应链压力和原材料成本。



尽管供给端仍受半导体和其他原材料短缺的限制，但并不影响全球新能源车的需求增长，随着经济回暖，预计新能源车在未来几个季度的交付量和盈利将保持强劲，新能源汽车和汽车零部件板块、锂电池板块都将受益，具体标的：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、拓普集团、福耀玻璃等。



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热点板块及个股
凤凰光学11板止步后仍是温和分歧，模仿广宇发展仍能走出换手连板是强势的。其周初仍不排除有反包预期，只要不大幅补跌，对市场的影响即有限。补涨股方面，福达合金、文山电力均是一字5板晋级，较强的1只后续开板后仍大概率有博弈空间，但也卡位了其他换手品种，资金偏好一字形态加大了操作的难度。后排3只2板股表现，仍然稀缺，也意味着低位的确定性博弈仍可留意。20cm方面，则是老妖股抱团为主，清水源2波新高，带动了一大批个股的反抽，由于周五已经出现类似于中青宝、金银河的发散，这里有兑现压力，关注点仍放回到首板上，后文会做说明。



下面还是说说几个题材的机会。

其一，仍是新能源，市场得核心和主战场，后半周是首次分歧，最差也会有反复的活跃。

储能，放在突出的位置，题材性最强。这一波的核心是盛弘股份，高标文山电力依然是超过流通盘的涨停封单。双杰电气、英维克周五炸板注意反馈，板块周五的调整其实给出了反包基础。注意中军阳光电源的表态，无论是20cm还是10cm的硬逻辑品种都值得中期看好。



光伏，先一天调整的方向，前面也是最先启动。周四德业股份跌停后止跌，周五砸盘的爱康科技只要不太惨，板块预计也会有回流。注意中军隆基股份的表态，前面活跃的，东方盛虹、金辰股份等活跃标的也可以留意。题材面上，光伏屋顶、户用光伏也是长期赛道，尤其是叠加特斯拉题材的也可做留意，板块仍然向好。



锂电，强趋势的高景气板块，宁德时代是标杆。比亚迪、欣旺达、杉杉股份、永太科技这批大中市值的新高品种是机构的选择，不妨抄作业。磷矿的走强其实也是归于新能源，巨头对磷酸铁锂路径的选择发挥了很大作用，核心在湖北宜化。小票留意金银河的新高反馈，锂矿当下则作为磷矿稳住下的补涨看，江特电机、川能动力等。



绿电、风能，错杀后修复的方向，目前在临界。板块周五是比较惨的，但逻辑未完。闽东电力还没有倒，华能国际尾盘也有一定的回拉。和风能放在一起，大金重工、明阳智能这种率先新高的也会有风向意义，板块连续大跌的话博弈点居多，不悲观。



其二，是防御性和逻辑性品种的机会，下周应该是轮动为主，布局11月的可能主线。

消费，不少板块在脉冲。医美，金发拉比、漱玉平民等都很吸引眼球，朗姿股份作为老龙头具备超跌反弹的空间含义。农业、猪肉也有所表现，隆平高科、牧原股份等大票，鹏都农牧、登海种业等小票则在股性上突出。酿酒也是只适合大跌低吸的，茅台连阳修复，海南椰岛、今世缘等轮动反抽很明显。医疗、婴童、食品等也可以做轮动埋伏的选项，结合业绩来看。



科技，国科微业绩驱动周五涨停，20cm+业绩的反馈还好，前面还有利扬芯片，月底要看士兰微、中芯国际等，应该没有中报落地那么差，真跌了也是机会。板块走强时，还是设备、光刻胶和MCU的老思路，北方华创、南大光电、北京君正等。其余的，华为+，软件自主可控，5G建设等都还需留意芯片的打法，板块内发散的思路。



周期，零星行情为主，磷矿不倒化工现货涨价的分支还可以观察。锂钴有反弹的话，像稀土和小金属之类的分支也可以注意，煤炭大多反抽是卖点，有色依托于外盘定价的期货继续走强的话也有局部机会，短期在锌，但核心还是在铝。油气的机会相对可能会多一点，能源属性，这一块可以看电力的反馈，也有一定的协同。金融，目前不支持持续走强，有动作时也要小心吸金，地产前期有过反弹，所以消息面的压力要留意，不在消息本身，而在预期管理。