复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



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今日盘面



大盘全天震荡走低，创业板指领跌。盘面上，猪肉股全天强势，正虹科技涨停。汽车产业链个股午后活跃，汽车热管理方向领涨。智能电网概念股早盘冲高，但随后震荡回落。下跌方面，大消费相关板块集体走低，古井贡酒跌超7%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额10144亿，较上个交易日放量70亿。板块方面，猪肉、汽车零部件、机器视觉、特高压等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.89%，深成指跌1.3%，创业板指跌1.31%。北向资金全天净卖出17.19亿元；其中沪股通净卖出3.95亿元，深股通净卖出13.24亿元。



今日共59股涨停，连板股总数18只，29股封板未遂，封板率为67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的襄阳轴承6板、日上集团4板，机器人概念股卓翼科技5板、鸣志电器4板、中大力德5天4板，家电股禾盛新材4板，光伏股日出东方3板、宝馨科技2板，机器视觉概念股汉王科技3板，煤炭储配的广汇物流3板，智能电网板块积成电子2板。今日收涨个股1369只，收跌个股3255只。



从涨停榜分布情况来看，目前来市场的赚钱效应仍注意集中在“机器人”、“风光储”与“汽车产业链之中”。其中机器人最为强势，卓翼科技5连板、民治电器4板、中大力德、秦川机床3板，占据高位连板股的半壁江山。整体来看，机器人方向无论是趋势股还是短线票都延续了较强的资金正反馈，并逐步独立于赛道成为当前短线主线，因此当高位股下周能够延续强势时，后续仍可留意板块中低位补涨的机会。
另外需要注意的是，目前市场的赚钱效应过于集中，资金想要获得超额受益，只有选择抱团于核心方向，但这样的极致的抱团，不仅会使得高位情绪变得愈发脆弱，还会加剧个股的估值泡沫。再加目前高标方向已呈现分化。一旦高位股持续分化的过程中，引发市场情绪的集体退潮，仍需留意高位集体补跌的风险。



热点复盘



会议

周五盘后国常会出了新消息，下面挑重点聊一聊。

一是在稳增长方面，指出发挥有效投资对经济恢复的关键作用，并且重点强调要“在确保工程质量前提下在三季度尽快形成更多实物工作量”。

上周解读政治局会议的时候，指出整体来看会议对稳增长的态度比4月有所弱化，但是要好于近期市场的一些预期，虽然没有加码刺激，但是如果充分利用目前已有资源的话，下半年基建还是可以期待的。结合国常会最新表述来看，金九银十的基建数据还是值得期待。

另外值得一提的是，周末出了7月最新的PMI数据，预期50.4%，前值50.2%，实际落得49%，不仅低于预期，而且落在荣枯线下方，意味着疫后经济恢复低于预期，印证了“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”，基础还不稳固的观点，所以从这点来看，只要经济恢复还没有稳固之前，政策都很难全面收紧。

二是在汽车政策方面，之前会议都是说在研究，而这次会议首次明确要“延续免征新能源汽车购置税政策”，这对汽车产业是进一步的利好。在经历目前的淡季之后，年底的传统旺季还是值得期待的。

三是在家电政策方面，再次强调鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。之前已多次提及，最近的一次是在7月21日召开的国常会，具体为“要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。”


固态电池

7月《新能源，新技术！》、《景气赛道里的预期差！》多篇文章持续梳理新技术，并且强调“新能源是当前最景气的赛道，而新技术是预期差最大的分支”，本周末新技术讨论依然比较多，下面做个补充。

关于固态电池，周末有个新事件，“赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目”在重庆正式开工，规划形成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目。

固态锂电池和传统的锂电池最主要的区别在于固态电池电解质为固态，固态电池最大的优点是能量密度大，意味着超长续航。从机构预期来看，未来3-5年半固态电池有望量产，未来5-10年全固态电池有望实现明显降本。顺利的话，到2030年我国固态电池市场空间将达到200亿，较2022年实现30倍增长。

由于产业化落地时间比较遥远，所以热度不高，这次产业巨头赣锋锂业宣布大规模建设国内最大的固态电池生产基地（赣锋和宁德是该产业领军者），有利于提升固态电池的产业化预期，对产业链是利好。


板块与机会



周末消息：我们在做护花使者，洛西之花若隐若现，让我们找不到踪迹，也许一切接在护花行动中。米国将啊里等纳入预摘牌名单，中概股可能不好炒。延续免征新能源汽车购置税政策。



市场情绪：最近刚开了会，市场反应是医药消费续跌，基建动力减弱，资金仍然在新能源车新能源机器人几大板块反复炒作。虽然个股换了一个又一个，不过板块暂时没换。



1、新能源车新能源：细分有汽配、整车、锂电、一体化压铸、光伏、储能、风电等等。再整有更多细分，比如各种电池钒电池钠电池、汽车一体化压铸、HJT、TopCon等等。炒作特点上，主板中深主板妖股更多，沪主板少一点，主板走连扳之路，创业板只有极少数能走出来，走出来的是趋势股居多。



在没有其他全新题材单日单周持续涨停，重大消息的前提下，资金围绕这两个板块继续炒作的态势暂不变。7.18点将的冠盛股份再创涨停新高。上周点将的三力汽车股，低价低位，仍可中线持有。板块，从涨停，到低位未起股，值得继续挖掘。



2、机器人、军工、芯片等。机器人有一段时间是集体猛炒，最近这段时间是反复超预期，个股走出穿越之路。说明目前的资金抱团有一定的极致化趋势。越抱越紧，越抱越热，可能到热得太热，才会松开！军工芯片啥的，还是没有分出更多的资金来，毕竟消息没有来，除非她真的来了！



明日精选



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