复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学习之用，不构成任何投资建议。



图片



今日盘面



大盘全天低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，钧达股份涨停再创历史新高。煤炭板块走强，陕西煤业涨超7%。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，尾盘Chiplet方向资金回流明显。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。板块方面，先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前，机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。



今日来看短线情绪进一步回暖，两市再度超百股涨停。先从连板的角度来分析，芯片板块虽然今日整体呈现分化态势，但连板的晋级率依旧有一定的保障，其中大港股份晋升5板后，顺利成为了当前市场的最高连板。当大港股份能够在明日延续强势时，短线资金对于半导体的炒作仍有望延续，后续依旧可将目光放于低位连板晋级股之中。
另一方面，今日大部分的前期强势股迎来修复，像光伏人气股钧达股份、金晶科技、一体化压铸人气股广东鸿图，机器人的鸣志电器等，均以涨停报收。就目前而言，在市场情绪回暖的背景下前期的人气高位股短线仍具有反复活跃的可能。在此背景下，后续重点关注的是，半导体与前期热门新能源方向能否共存。最好的局面是，在增量资金的加持下，新老主线携手共进，一齐完成穿越。不过就今日量能再度萎缩来看，后续资金延续存量内卷的大概率较大。那么预计半导体与新源方向相互之间资金跷跷板效应仍将延续，因此如两边都有持仓的投资者，可根据市场轮动节奏进行短线的来回套利。



今日共98股涨停，连板股总数14只，19股封板未遂，封板率为83%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，芯片产业链的大港股份5板、通富微电2板、朗迪集团2板，机器人概念股南方精工3板、康力电梯2板，数字经济方面达华智能3板、海量数据3天2板，特高压板块中超控股3板、保变电气3天2板，军工股奥维通信4天3板，光伏股金晶科技3天2板。今日收涨个股3457只，收跌个股1125只。



热点复盘



市场

市场继续震荡，三大股指微幅波动，但是两市个股中位数上涨近1%，近120家个股涨停，市场情绪还不错。

从板块轮动角度来看，两股势力依然在市场低位争夺活跃资金：上周四是反制芯片和新技术方向一起涨，双双强于市场；上周五是新技术大调整，而芯片一枝独秀，领涨全市场；今天则是芯片高开低走，午后有所修复，而新技术方向大幅领涨，全天强于市场。

芯片方向除了chiplet先进封装，其他分支都有不同程度的调整，不过chiplet本身也是芯片领域的新技术，所以比较吃香。

新技术方向大幅反弹，其中Topcon、一体化压铸、钙钛矿等分支领涨，相较于芯片来说，新技术方向大多有业绩的支撑，并且产业消息比较密集，所以仍然具有一定的持续性。

另外，今天光伏EVA-胶膜产业链引领板块反弹，主要是下半年供给短缺引发涨价的预期：

三季度光伏硅料投产增多叠加三季度需求旺季，四季度光伏EVA粒子供需缺口将拉大，因此光伏EVA粒子价格有上涨预期，并且由于明后年新增产能放缓，这个供需紧张将持续到2024年。

胶膜是EVA的下游，原先市场担心胶膜供给大幅释放会导致供给过剩，但是EVA的紧缺将导致有效产能释放低于预期，从而促使胶膜一同涨价。

锂矿
新能源情绪回暖，直接刺激是昨晚文章强调的通胀法案即将落地；而锂矿板块大涨，根本原因是涨价预期。

上周五的文章《进击的新势力，国产替代！》强调，随着后面需求旺季的到来，8月锂价格大概率会重启一轮上涨，目前来看已经有一些迹象：

一是7月20日，碳酸锂现货价格在横盘一个多月后首次上涨，虽然涨幅不大；

二是8月2日下午，Pilbara进行了第8次BMX锂精矿拍卖，价格从6188美元上涨至6350美元每吨；

三是8月5日，碳酸锂期货价格上涨；

另外，今天盘前产业巨头雅宝不仅大幅上调2022年总收入指引为71-75亿美元（此前预期为52-56亿美元），而且预计下半年锂矿价格会维持高位。

工业硅
近日有个工业硅涨价的消息：工业硅最新报价1.82万元/吨，周环比+0.55%，是近两月以来首次涨价。

工业硅涨价主要基于下半年供需偏紧的预期：

供给端方面，下半年产业几乎没有新增投产，并且产地水量最大的时候已结束，丰水期10月结束转至枯水（影响水电供给），从而导致产量相对缩减；

需求端方面，下游硅料产能的投放将带来工业硅需求的提升，乐观的话，量级可能在10%左右。


板块与机会



1、新能源车新能源+机器人：超预期的一些消息：鼓励自动驾驶汽车从事出租汽车客运、重庆武汉相继发放自动驾驶全无人商业运营牌照现在缺芯以后可能缺锂，抢锂大战或持续至2030年、中国新型储能产业创新联盟成立、研报狂吹chiplet概念。



今天赛道有所回暖，毕竟是中长期方向。新能源细分有风电、光伏、储能等。新能源车细分有汽配、一体化压铸、锂电池等。7.27点将的神驰经历几度炸板后今天幸运涨停，果然名字要好哦！纵横驰骋，神乎其神！7.27还分享了一个潜力中线，三力汽车，运气好，也会有的！三生万物，法力无边！这个板块，尤其是新能源车，确实是炒作了十年的大板块！仍然值得挖掘！



2、芯片软件+军工。事件驱动题材，国产替代逻辑。原来她来了，她走了，她也是为四方联盟而来。只是斗而不破的策略，五千年的斗争智慧，为我们自己点赞！其实我们的地缘才是最好的。强大了，就是缘。邻居多，善邻也是缘。远哥昨日点将的北纬科技和神剑股份连板或涨停，恭喜，可明日板与否定去留，嘉欣丝绸炸板，不好意思，明天止损。这一块还有卫星导航、5G国产软件、海峡西岸福建等可以拓展。其他，医药消费，暂时小炒。愿您身旁没疫情，愿您好运喜乐永相随。



个股解析



东尼D子

图片

东尼D子：这家伙近期连续放量阳线往上推，并且突破了前期高点，且龙虎榜数据显示高位机构累计加仓超两亿，加上股价已经接近历史新高，突破只是时间问题，这种形态和资金流向就要重视了，值得梳理一下背后的逻辑。



该公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发生产和销售，主要产品为超微细导体、复膜线等电子线材，且能与国外一流合金线材生产商竞争。基本面非常不错，此外，公司上半年净利润同比大涨超300%，达到6365万，这也是机构大举入场的底气所在。综合来看，后面大概率还有高点。



明日精选



图片



拓邦股份(002139)新能源打开成长空间

长期来看，物联网高景气趋势不变，万物互联趋势下，智能控制器下游需求依旧保持高景气度，各类电器智能化程度提升带动控制器行业量价齐升。此外，公司新能源业务为公司发展开拓新的成长曲线，我们依然看好公司的长期成长性。